自2023年初ChatGPT爆红以来,美股"Mag7"(包括苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、Meta和特斯拉)成为全球表现最佳的资产。2023年,Mag7的回报率达到107%,远超MSCI美国指数的27%。这些科技巨头暴涨的原因很简单,就是AI。Mag7的每家公司都对AI进行了大量布局,不愿在新一轮科技洗牌中落后。
在中国,面对突如其来的大模型,所有互联网巨头也都高度重视。但由于各公司处境不同,面对AI浪潮的行动也有很大差别。目前大厂的动作大致可分为进攻型和防守型两类:
进攻型的大厂对AI有明确的战略需求,投入更加激进。代表公司是阿里和字节。
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阿里:电商主业受到冲击,只能猛投大模型,在云计算业务上寻求突破。阿里是大模型投资最激进的大厂,已投资五家大模型独角兽公司。同时继续追求做出国内第一的通用大模型。
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字节:虽然受AI冲击不大,但由于内容平台入口的脆弱性,急需找到AI时代的新入口。字节在AI应用探索上最为积极,推出了覆盖多个领域的AI应用产品。
防守型的大厂不追求模型和应用上的绝对领先,更多采取跟随策略。代表公司是腾讯和美团。
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腾讯:直到2023年5月才上线类ChatGPT产品"腾讯元宝",比其他大厂晚了半年。在各大AI应用榜上鲜有腾讯产品。腾讯更注重现有场景的AI落地。
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美团:没有公布自研大模型的任何信息。
科技变迁往往是行业座次洗牌的机会。被认为意义堪比工业革命的AI,势必会对现有移动互联网格局造成巨大冲击。每个企业当下的选择,都将深刻影响其在下一个时代的位置。
阿里对AI投入最为坚决,原因是主业电商受到拼多多、抖音电商的冲击。阿里在电商只能处于守势,寻求增长突破只能靠云计算。AI的出现为阿里发力云计算提供了极好的抓手。阿里不仅大笔投资大模型公司,还继续追求做出国内第一的通用大模型。阿里看重AI主要有两个原因:
- 希望抓住大模型机会做成AI算力基础设施。
- AI能直接为云计算带来更多增量业务。
字节则选择了全面打穿AI应用的道路。在大模型上动作整体偏慢,但在AI应用探索上投入最为激进。字节推出的AI应用几乎涵盖了所有热门赛道,豆包和剪映Dreamina是下载量最多的AI应用产品。字节还在AI硬件上进行探索。
字节如此重视AI应用和硬件,与其在AI时代的"入口焦虑"有很大关系。字节的流量生态完全建立在内容基础上,相对脆弱。找到AI时代的新入口成为字节最紧迫的任务。
相比之下,腾讯在AI方面表现得较为"佛系"。腾讯的类ChatGPT产品"腾讯元宝"比其他大厂晚了半年才上线。腾讯更注重现有场景的AI落地,已在600多个内部业务和场景中测试混元大模型。
腾讯的动作与其对AI产业发展的判断有关。腾讯认为AI发展会经历三个阶段:第一阶段是大模型的技术突破,第二阶段是大模型的产业化应用,第三阶段是AI与各行各业深度融合。腾讯认为目前处于第一阶段向第二阶段过渡,因此更注重AI的产业应用。
美团在AI方面的动作更为谨慎,没有公布自研大模型的信息。美团CEO王兴认为,AI对美团的影响主要体现在提升效率方面,不会对美团的核心业务造成颠覆性影响。
总的来说,面对AI浪潮,中国互联网巨头们采取了不同的策略。阿里和字节选择积极进攻,希望在新一轮科技革命中抢占先机。而腾讯和美团则采取相对保守的防守策略,更注重AI在现有业务中的应用。每家公司的选择都将影响其在AI时代的发展轨迹。