La "caza" en Silicon Valley es similar. En solo cuatro días, tres gigantes tecnológicos actuaron de manera coordinada contra startups de IA generativa. El 3 de agosto, Google gastó 2.500 millones de dólares para "recuperar" al equipo de 30 personas de Character.AI. El 1 de agosto, Microsoft anunció oficialmente que OpenAI es uno de sus competidores en el negocio de búsqueda y publicidad. El 31 de julio, Canva anunció la incorporación de la startup de IA generativa Leonardo.ai.
Los gigantes tecnológicos como Microsoft y Google, como una manada de lobos, siguen a las startups de IA, esperando a que sus productos sean validados por el mercado para luego atacar rápidamente, eligiendo adquirirlas o competir con ellas, incorporándolas a su cartera para consolidar aún más su posición dominante en la industria.
Frente al asedio de los gigantes tecnológicos, las startups de IA tienen diferentes opciones. Algunas luchan con todas sus fuerzas, mientras que muchas otras están haciendo fila para ser adquiridas. "Hace un año, me hubiera sido difícil imaginarlo", dijo un inversor que ha seguido de cerca el sector de la IA durante mucho tiempo.
Hace apenas un año, las startups de IA eran uno de los objetivos más codiciados en Silicon Valley. En el momento más álgido, los inversores de Silicon Valley incluso tenían que hacer cola para reunirse con los ejecutivos de las startups de IA más destacadas. Según una investigación de la firma de análisis de mercado Dealroom, solo en 2023 la financiación global para startups de IA generativa superó los ### 25.000 millones de dólares, convirtiendo a la IA generativa en un verdadero imán para el dinero.
Justo cuando todos pensaban que la industria de la IA generativa seguiría "en auge", muchas startups de IA generativa se dieron la vuelta y se aferraron a las grandes empresas de internet, buscando ser adquiridas. ### "No solo las startups de IA estrella recibieron múltiples consultas de adquisición, sino que los buzones de las grandes empresas de internet también están llenos de invitaciones de adquisición de startups de IA generativa", dijo una fuente informada a Silicon Rabbit.
¿Qué les ha pasado a las empresas de IA generativa de Silicon Valley para que busquen tan desesperadamente ser adquiridas? ¿Cómo han logrado las grandes empresas de internet hacerse con las principales startups de IA generativa? ¿Puede continuar la historia de la IA generativa? Los antiguos gigantes de la era de internet están lanzando un "cerco" contra las startups en la era "nativa de la IA", y también vemos que la dinámica de ataque y defensa entre las empresas de IA generativa y las grandes empresas de internet está cambiando.
01 Estrategias encadenadas, tácticas psicológicas y convertir al invitado en anfitrión: las 36 estratagemas de los gigantes para asediar a las startups de IA
En este "asedio" de la IA generativa, los gigantes tecnológicos están utilizando las "36 estratagemas" para realizar un despliegue estratégico multifacético contra las startups de IA.
Entre ellas, la más llamativa es la ### "estrategia encadenada" de Microsoft contra OpenAI.
Microsoft abrió hábilmente las puertas de OpenAI con una inversión inicial de 1.000 millones de dólares, seguida de 2.000 millones de dólares adicionales para consolidar aún más su relación de cooperación, lo que también convirtió a Microsoft en el proveedor exclusivo de servicios de computación en la nube para OpenAI.
En enero de 2023, cuando todas las empresas tecnológicas aún estaban observando el desarrollo de la IA generativa, Microsoft volvió a actuar con decisión, "atando" firmemente a sí misma y a la startup de IA con mayor potencial del momento, OpenAI, en términos de financiación, tecnología y futura distribución de beneficios, a través de una inyección estratégica de decenas de miles de millones de dólares. Esto también convirtió a Microsoft en una de las empresas tecnológicas más observadas de la industria, con su valor de mercado superando los 3 billones de dólares.
Esta cooperación de decenas de miles de millones de dólares también ha sido muy comentada. Según la revista Fortune, esta inversión incluye varias etapas: en la primera etapa, Microsoft tiene derecho a recibir el 75% de los beneficios de OpenAI hasta recuperar su inversión; en la segunda etapa, cuando los beneficios de OpenAI alcancen cierta cantidad, la participación de Microsoft en los beneficios se reducirá al 49%, mientras que otros inversores y empleados tendrán derecho a recibir los beneficios restantes de la empresa; en la tercera etapa, cuando los beneficios de OpenAI alcancen una cantidad aún mayor, las acciones de Microsoft y otros inversores se devolverán a la fundación sin fines de lucro de OpenAI.
Se puede ver que solo en términos de beneficios aparentes, Microsoft ha ganado mucho. No solo puede vender acceso a GPT a través de su servicio en la nube Azure, sino que también puede competir directamente con GPT a través de los modelos que se lanzarán próximamente. Si OpenAI se desarrolla sin problemas, Microsoft no solo podrá recuperar rápidamente los miles de millones invertidos, sino que también podrá obtener casi la mitad de los beneficios de OpenAI. Según la información disponible, no sería exagerado decir que OpenAI está actualmente "trabajando para pagar la deuda" a Microsoft.
En comparación con Microsoft, la estrategia de adquisición de Google para Character.AI se parece más a una cuidadosamente planeada "táctica psicológica".
Internamente, Google logró convencer a sus antiguos empleados, los fundadores de Character.AI Noam Shazeer y Daniel De Freitas, para que abandonaran la empresa que acababan de fundar y regresaran al redil de Google con sus productos y tecnologías clave, ofreciendo generosos paquetes salariales y apelando a los lazos emocionales con su antigua empresa.
Externamente, Google no solo eliminó por adelantado a un fuerte competidor en IA generativa, sino que también golpeó la moral y la lealtad de los equipos de startups de IA generativa. Cabe destacar el momento de la adquisición: el precio de adquisición de Character.AI fue mucho menor que el estimado por el mercado.
En marzo de este año, Microsoft adquirió Inflection AI por 3.000 millones de dólares, el doble de su valoración máxima de 1.500 millones de dólares, pero 5 meses después, el precio de adquisición de Character.AI fue solo la mitad de su valor máximo de 5.000 millones de dólares, 2.500 millones de dólares. ### La contracción en la valoración de las startups de IA generativa también revela sutilmente que las opiniones de las personas sobre la tendencia de la tecnología de IA generativa están volviendo a la racionalidad.
Este tipo de adquisiciones de CEOs también se conoce como ### "adquisiciones sintéticas". Chetan Puttagunta, socio de la firma de inversión Benchmark, afirma: "La principal razón por la que ocurren estas adquisiciones es ### la presión regulatoria que enfrentan las grandes empresas tecnológicas para las fusiones y adquisiciones".
En este tipo de adquisiciones, los inversores no pierden nada. ### Según informa The Information, los inversores de Character.AI obtuvieron un retorno de al menos 2,5 veces su inversión original. Los inversores de Inflection AI aún obtendrán entre 1,1 y 1,5 veces su inversión inicial, en parte porque es posible que la empresa no haya gastado todos los fondos recaudados. Además, si Inflection tiene éxito en el desarrollo de nuevos productos de IA, sus inversores originales podrían obtener rendimientos adicionales.
"Las empresas capaces construyen por sí mismas, las incapaces gastan dinero para comprar". En comparación con las dos empresas tecnológicas anteriores, Canva fue más directa, utilizando solo una táctica de ### "convertir al invitado en anfitrión" para incorporar directamente a todo el equipo de la startup de IA generativa Leonardo.ai. El gigante del diseño gráfico Canva tiene 150 millones de usuarios activos mensuales de más de 190 países, con un promedio de 200 diseños creados cada segundo. La incorporación de Leonardo.ai sin duda mejora la competitividad de los productos innovadores de Canva.
Esta táctica no solo permite a Canva compensar sus propias deficiencias en el campo del diseño de IA generativa en un corto período de tiempo, sino que también acelera el desarrollo y la iteración de sus propios productos aprovechando la capacidad de innovación y la base de mercado existente de Leonardo.ai, permitiendo a Canva destacar en el cada vez más competitivo mercado de herramientas de diseño de IA.
Además, los gigantes tecnológicos también son muy hábiles en ### "alianzas verticales y horizontales": incorporan startups de IA generativa a su propio ecosistema mediante ciertas inyecciones de capital.
Actualmente, la cadena industrial de la IA generativa abarca principalmente desde la infraestructura básica como centros de datos y desarrollo de potencia de cómputo en el upstream, pasando por el desarrollo de modelos de IA y herramientas de procesamiento de datos en el midstream, hasta el diversificado mercado de aplicaciones de IA en el downstream.
Ya sea NVIDIA + startups de grandes modelos de IA, o Microsoft + startups de aplicaciones de IA, al construir un ecosistema de IA generativa, los gigantes tecnológicos pueden proporcionar servicios y soluciones más completas a través de las capacidades de las startups de IA, fortaleciendo sus ventajas competitivas en el mercado.
NVIDIA es experta en usar esta táctica, no solo adquiriendo sucesivamente la startup de gestión de IA Run:ai y la startup de IA de aprendizaje profundo Deci, sino también invirtiendo en 14 startups de IA generativa como Mistral AI, Cohere, Together AI, entre otras.
Microsoft, por su parte, ha llegado a acuerdos con empresas de grandes modelos de lenguaje como Cohere y Mistral AI para incorporarlas a la plataforma Azure. Los modelos de Mistral AI se venderán directamente en la nube de Microsoft, convirtiéndose en la segunda empresa después de OpenAI en ofrecer modelos comerciales de IA en la plataforma Azure. Posteriormente, Cohere también colocará sus modelos de IA empresarial Cohere Command R y Command R+ en Azure AI como servicios gestionados.
De esta manera, Microsoft por un lado expande la influencia de su plataforma Azure, pudiendo ofrecer modelos de IA más diversos para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios. Por otro lado, Microsoft también añade más nuevos clientes a su servicio en la nube Azure, impulsando el crecimiento de su negocio de servicios en la nube.