Desde que ChatGPT se hizo popular a principios de 2023, las "Mag7" de las acciones estadounidenses (incluyendo Apple, Microsoft, Google, Amazon, NVIDIA, Meta y Tesla) se convirtieron en los activos con mejor desempeño a nivel mundial. En 2023, el rendimiento de las Mag7 alcanzó el 107%, superando ampliamente el 27% del índice MSCI de Estados Unidos. La razón del aumento explosivo de estos gigantes tecnológicos es simple: la IA. Cada una de las empresas Mag7 ha realizado grandes inversiones en IA, no queriendo quedarse atrás en la nueva ronda de reestructuración tecnológica.
En China, frente a la repentina aparición de los modelos de lenguaje de gran escala, todos los gigantes de Internet también han prestado mucha atención. Sin embargo, debido a las diferentes situaciones de cada empresa, sus acciones frente a la ola de IA varían considerablemente. Actualmente, las acciones de las grandes empresas se pueden dividir en dos categorías: ofensivas y defensivas:
Las empresas ofensivas tienen una clara demanda estratégica de IA y realizan inversiones más agresivas. Las empresas representativas son Alibaba y ByteDance.
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Alibaba: Con su negocio principal de comercio electrónico bajo presión, solo puede invertir fuertemente en modelos de lenguaje de gran escala, buscando un avance en el negocio de computación en la nube. Alibaba es la empresa más agresiva en inversiones en modelos de gran escala, habiendo invertido en cinco empresas unicornio de modelos de gran escala. Al mismo tiempo, continúa persiguiendo la creación del primer modelo de lenguaje de gran escala de uso general en China.
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ByteDance: Aunque no se ve muy afectada por la IA, debido a la vulnerabilidad de la entrada de su plataforma de contenido, necesita urgentemente encontrar una nueva entrada en la era de la IA. ByteDance es la más activa en la exploración de aplicaciones de IA, lanzando productos de aplicaciones de IA que cubren múltiples áreas.
Las empresas defensivas no buscan un liderazgo absoluto en modelos y aplicaciones, sino que adoptan más una estrategia de seguimiento. Las empresas representativas son Tencent y Meituan.
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Tencent: No lanzó su producto tipo ChatGPT "Tencent Hunyuan" hasta mayo de 2023, medio año más tarde que otras grandes empresas. Hay pocos productos de Tencent en los rankings de las principales aplicaciones de IA. Tencent se centra más en la implementación de IA en escenarios existentes.
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Meituan: No ha publicado ninguna información sobre modelos de lenguaje de gran escala desarrollados internamente.
Los cambios tecnológicos suelen ser oportunidades para reorganizar las posiciones en la industria. La IA, considerada tan significativa como la revolución industrial, inevitablemente tendrá un gran impacto en el panorama actual de Internet móvil. Las elecciones que cada empresa haga ahora afectarán profundamente su posición en la próxima era.
Alibaba es la más decidida en su inversión en IA, debido a que su negocio principal de comercio electrónico se enfrenta a la competencia de Pinduoduo y el comercio electrónico de Douyin. Alibaba solo puede estar a la defensiva en el comercio electrónico, y buscar un avance en el crecimiento solo puede depender de la computación en la nube. La aparición de la IA proporciona una excelente oportunidad para que Alibaba se enfoque en la computación en la nube. Alibaba no solo invierte fuertemente en empresas de modelos de gran escala, sino que también continúa persiguiendo la creación del primer modelo de lenguaje de gran escala de uso general en China. Alibaba valora la IA principalmente por dos razones:
- Espera aprovechar la oportunidad de los modelos de gran escala para convertirse en una infraestructura de potencia de cálculo de IA.
- La IA puede traer directamente más negocios incrementales para la computación en la nube.
ByteDance, por su parte, ha elegido el camino de penetrar completamente en las aplicaciones de IA. Aunque sus acciones en modelos de gran escala han sido generalmente lentas, ha sido la más agresiva en la exploración de aplicaciones de IA. Las aplicaciones de IA lanzadas por ByteDance cubren casi todas las pistas populares, con Douyin y Jianying Dreamina siendo las aplicaciones de IA más descargadas. ByteDance también está explorando el hardware de IA.
El énfasis de ByteDance en las aplicaciones y el hardware de IA está muy relacionado con su "ansiedad de entrada" en la era de la IA. El ecosistema de tráfico de ByteDance se basa completamente en el contenido, lo que lo hace relativamente frágil. Encontrar una nueva entrada en la era de la IA se ha convertido en la tarea más urgente de ByteDance.
En comparación, Tencent ha mostrado una actitud más "relajada" hacia la IA. El producto tipo ChatGPT de Tencent, "Tencent Hunyuan", se lanzó medio año más tarde que otras grandes empresas. Tencent se centra más en la implementación de IA en escenarios existentes, habiendo probado el modelo de lenguaje de gran escala Hunyuan en más de 600 negocios y escenarios internos.
Las acciones de Tencent están relacionadas con su juicio sobre el desarrollo de la industria de la IA. Tencent cree que el desarrollo de la IA pasará por tres etapas: la primera etapa es el avance tecnológico de los modelos de gran escala, la segunda etapa es la aplicación industrial de los modelos de gran escala, y la tercera etapa es la integración profunda de la IA con varias industrias. Tencent cree que actualmente se está transitando de la primera a la segunda etapa, por lo que se centra más en las aplicaciones industriales de la IA.
Meituan ha sido más cautelosa en sus acciones relacionadas con la IA, sin anunciar información sobre modelos de lenguaje de gran escala desarrollados internamente. Wang Xing, CEO de Meituan, cree que el impacto de la IA en Meituan se refleja principalmente en la mejora de la eficiencia y no tendrá un impacto disruptivo en el negocio principal de Meituan.
En general, frente a la ola de IA, los gigantes de Internet chinos han adoptado diferentes estrategias. Alibaba y ByteDance han optado por una ofensiva activa, esperando tomar la delantera en la nueva ronda de revolución tecnológica. Mientras tanto, Tencent y Meituan han adoptado una estrategia defensiva más conservadora, centrándose más en la aplicación de la IA en los negocios existentes. Las elecciones de cada empresa afectarán su trayectoria de desarrollo en la era de la IA.