La "chasse" dans la Silicon Valley en est un exemple. En seulement quatre jours, trois géants technologiques ont simultanément ciblé des startups d'IA générative. Le 3 août, Google a dépensé 2,5 milliards de dollars pour "racheter" l'équipe de 30 personnes de Character.AI. Le 1er août, Microsoft a officiellement annoncé qu'OpenAI était l'un de ses concurrents dans les activités de recherche et de publicité. Le 31 juillet, Canva a annoncé l'intégration de la startup d'IA générative Leonardo.ai.
Les géants technologiques comme Microsoft et Google, tels des loups, suivent les startups d'IA, attendant que leurs produits soient validés par le marché, puis frappent rapidement, choisissant d'acquérir ou de concurrencer pour intégrer les startups d'IA, consolidant davantage leur position dominante dans l'industrie.
Face à l'encerclement des géants technologiques, les startups d'IA font des choix différents. Certaines résistent vigoureusement, tandis que de nombreuses jeunes entreprises d'IA font la queue pour être acquises. "Il y a un an, j'aurais eu du mal à l'imaginer", a déclaré un investisseur qui suit le secteur de l'IA depuis longtemps.
Il y a tout juste un an, les startups d'IA étaient parmi les plus courtisées de la Silicon Valley. Au plus fort de la période, les investisseurs de la Silicon Valley devaient même faire la queue pour rencontrer les dirigeants des startups d'IA les plus en vue. Selon une enquête de la société d'analyse de marché Dealroom, les startups d'IA générative ont levé plus de ### 25 milliards de dollars dans le monde en 2023, faisant de l'IA générative un secteur véritablement "attractif" pour les investissements.
Alors que tout le monde pensait que l'industrie de l'IA générative allait continuer sur sa lancée, de nombreuses startups d'IA générative se sont tournées vers les grandes entreprises Internet, cherchant à être acquises. ### "Non seulement les startups d'IA vedettes ont reçu de nombreuses demandes d'acquisition, mais les boîtes de réception des grandes entreprises Internet sont également remplies d'invitations à l'acquisition de startups d'IA générative", a déclaré une source informée à Silicon Rabbit.
Qu'est-il arrivé aux entreprises d'IA générative de la Silicon Valley pour qu'elles cherchent si désespérément à être acquises ? Comment les grandes entreprises Internet ont-elles réussi à s'emparer des principales startups d'IA générative ? L'histoire de l'IA générative peut-elle continuer ? Les géants de l'ère Internet lancent une "encerclement" des startups à l'ère "IA native", et nous voyons également ### un changement dans la dynamique d'attaque et de défense entre les entreprises d'IA générative et les grandes entreprises Internet.
01 Plans en chaîne, stratégies psychologiques, renversement des rôles : les 36 stratagèmes des géants pour encercler les startups d'IA
Dans cet "encerclement" de l'IA générative, les géants technologiques utilisent les "36 stratagèmes" pour déployer une stratégie multidimensionnelle contre les startups d'IA.
Parmi eux, le plus remarquable est le ### "plan en chaîne" de Microsoft contre OpenAI.
Microsoft a habilement ouvert la porte d'OpenAI avec un investissement initial de 1 milliard de dollars, suivi d'un investissement supplémentaire de 2 milliards de dollars pour consolider davantage leur relation de coopération, faisant également de Microsoft le fournisseur exclusif de services de cloud computing pour OpenAI.
En janvier 2023, alors que toutes les entreprises technologiques observaient encore le développement de l'IA générative, Microsoft a de nouveau agi de manière décisive, "liant" fermement son avenir à celui de la startup d'IA la plus prometteuse, OpenAI, par le biais d'un investissement stratégique de dizaines de milliards de dollars, en termes de financement, de technologie et de partage des bénéfices futurs. Cela a également fait de Microsoft l'une des entreprises technologiques les plus surveillées de l'industrie, sa capitalisation boursière dépassant les 3 000 milliards de dollars.
Cette coopération de dizaines de milliards de dollars a également suscité beaucoup d'intérêt. Selon le magazine Fortune, cet investissement comprend plusieurs phases : dans la première phase, Microsoft a le droit de recevoir 75% des bénéfices d'OpenAI jusqu'à ce qu'elle récupère son investissement ; dans la deuxième phase, lorsque les bénéfices d'OpenAI atteindront un certain montant, la part des bénéfices de Microsoft sera réduite à 49%, tandis que les autres investisseurs et employés auront le droit de recevoir les bénéfices restants de l'entreprise ; dans la troisième phase, lorsque les bénéfices d'OpenAI atteindront un montant encore plus élevé, les parts de Microsoft et des autres investisseurs seront rendues à la fondation à but non lucratif d'OpenAI.
On peut voir que même les avantages apparents sont considérables pour Microsoft. Non seulement elle peut vendre l'accès à GPT via son service cloud Azure, mais elle peut également concurrencer directement GPT avec des modèles à venir. Si OpenAI se développe bien, Microsoft pourrait non seulement récupérer rapidement son investissement de dizaines de milliards, mais aussi s'emparer de près de la moitié des bénéfices d'OpenAI. D'après les informations disponibles, il ne serait pas exagéré de dire qu'OpenAI "travaille pour rembourser sa dette" à Microsoft à ce stade.
Comparée à Microsoft, la stratégie d'acquisition de Google pour Character.AI ressemble davantage à une "stratégie psychologique" soigneusement planifiée.
En interne, Google a réussi à convaincre ses anciens employés - les fondateurs de Character.AI, Noam Shazeer et Daniel De Freitas - d'abandonner leur entreprise récemment créée et de ramener les produits et technologies clés dans le giron de Google, en offrant des packages de rémunération généreux et en jouant sur la carte de l'attachement à leur ancien employeur.
À l'extérieur, Google a non seulement éliminé à l'avance un concurrent puissant dans l'IA générative, mais a également porté un coup au moral et à la loyauté des équipes de startups d'IA générative. Il est intéressant de noter le moment de l'acquisition - le prix d'acquisition de Character.AI était bien inférieur aux estimations du marché.
En mars de cette année, Microsoft a acquis Inflection AI pour 3 milliards de dollars, soit le double de sa valorisation maximale de 1,5 milliard de dollars, mais 5 mois plus tard, le prix d'acquisition de Character.AI n'était que de 2,5 milliards de dollars, soit la moitié de sa valeur maximale de 5 milliards de dollars. ### La contraction de la valorisation des startups d'IA générative révèle également subtilement que les opinions sur la vague technologique de l'IA générative reviennent à la raison.
Ce type d'acquisition de PDG est également appelé ### "acquisitions synthétiques". Chetan Puttagunta, partenaire de la société d'investissement Benchmark, a déclaré : "La principale raison de ces acquisitions est ### la pression réglementaire sur les fusions et acquisitions des grandes entreprises technologiques."
Dans ce type d'acquisitions, les investisseurs n'ont rien perdu. ### Selon The Information, les investisseurs de Character.AI ont obtenu un rendement d'au moins 2,5 fois leur investissement initial. Les investisseurs d'Inflection AI recevront encore 1,1 à 1,5 fois leur investissement initial, en partie parce que l'entreprise n'a peut-être pas dépensé tous les fonds levés. De plus, si Inflection réussit à développer de nouveaux produits d'IA, ses investisseurs initiaux pourraient recevoir des rendements supplémentaires.
"Les entreprises compétentes créent elles-mêmes, les entreprises incompétentes achètent." Comparée aux deux géants technologiques précédents, Canva a été plus directe, utilisant simplement une stratégie de ### "renversement des rôles" pour intégrer directement toute l'équipe de la startup d'IA générative Leonardo.ai. Le géant du design graphique Canva compte 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans plus de 190 pays, avec une moyenne de 200 designs créés chaque seconde. L'ajout de Leonardo.ai a sans aucun doute amélioré la compétitivité des produits innovants de Canva.
Cette stratégie a non seulement permis à Canva de combler rapidement ses lacunes dans le domaine du design par IA générative, mais aussi d'accélérer le développement et l'itération de ses propres produits en s'appuyant sur les capacités d'innovation et la base de marché existante de Leonardo.ai, permettant à Canva de se démarquer sur le marché de plus en plus concurrentiel des outils de design IA.
De plus, les géants technologiques sont également très habiles à ### "former des alliances verticales et horizontales" - en injectant certains fonds pour intégrer les startups d'IA générative dans leur propre écosystème.
Actuellement, la chaîne industrielle de l'IA générative couvre principalement les infrastructures de base telles que les centres de données et le développement de la puissance de calcul en amont, le développement de modèles d'IA et le traitement des données et des outils de développement au milieu, jusqu'au marché diversifié des applications d'IA en aval.
Que ce soit NVIDIA + startups de grands modèles d'IA, ou Microsoft + startups d'applications d'IA, en construisant un écosystème d'IA générative, les géants technologiques peuvent tous fournir des services et des solutions plus complets grâce aux capacités des startups d'IA, renforçant ainsi leur avantage concurrentiel sur le marché.
NVIDIA est habile à utiliser cette stratégie - non seulement elle a acquis successivement la startup de gestion d'IA Run:ai et la startup d'IA d'apprentissage profond Deci, mais elle a également investi dans 14 startups d'IA générative, dont Mistral AI, Cohere, Together AI, etc.
Microsoft a conclu des accords avec des entreprises de grands modèles de langage comme Cohere et Mistral AI pour les intégrer à la plateforme Azure. Les modèles de Mistral AI seront vendus directement sur le cloud de Microsoft, devenant ainsi la deuxième entreprise après OpenAI à fournir des modèles d'IA commerciaux sur la plateforme cloud Azure. Par la suite, Cohere a également placé ses modèles d'IA de niveau entreprise Cohere Command R et Command R+ sur Azure AI en tant que services gérés.
De cette façon, Microsoft élargit d'une part l'influence de sa plateforme Azure, capable de fournir des modèles d'IA plus diversifiés pour répondre aux besoins de différents utilisateurs. D'autre part, Microsoft ajoute également plus de nouveaux clients à son service cloud Azure, stimulant la croissance de son activité de services cloud.