Comment perdre 5 milliards de dollars en un an ?
En termes de structure des coûts, selon des sources bien informées, jusqu'en mars de cette année, OpenAI a déjà dépensé près de 4 milliards de dollars pour louer les ressources serveur de Microsoft, afin de soutenir pleinement le fonctionnement de ChatGPT et de son modèle sous-jacent. Cette partie des coûts est également appelée coûts d'inférence.
Outre les coûts de fonctionnement de ChatGPT, les coûts de formation d'OpenAI (y compris le paiement des frais d'utilisation des données) connaissent également une croissance significative, et devraient atteindre environ 3 milliards de dollars cette année. Il est rapporté que la société a fait progresser la formation de nouveaux modèles d'intelligence artificielle à un rythme plus rapide que prévu l'année dernière, ce qui a entraîné un dépassement important du budget initial de 800 millions de dollars. Les coûts de formation devraient doubler cette année, car OpenAI continue d'itérer sur son modèle phare et commence à former une nouvelle génération de modèles.
En termes de ressources humaines, l'expansion d'OpenAI est tout aussi rapide, avec environ 1500 employés actuels, et l'équipe continue de s'agrandir. Pour attirer et retenir les meilleurs talents techniques, les investissements d'OpenAI en matière de rémunération et d'avantages sociaux sont considérables, avec des dépenses de main-d'œuvre prévues à 1,5 milliard de dollars cette année.
Selon des sources bien informées, OpenAI avait prévu que ses coûts de main-d'œuvre pour 2023 atteindraient 500 millions de dollars. À la fin de l'année, le nombre de ses employés avait doublé pour atteindre environ 800 personnes. Depuis lors, le nombre d'employés de l'entreprise a presque doublé à nouveau. Avec près de 200 postes vacants annoncés sur son site web, cela laisse présager l'arrivée de plus d'employés au second semestre 2024.
En combinant tous ces coûts, les coûts d'exploitation totaux d'OpenAI pour cette année devraient atteindre le montant stupéfiant de 8,5 milliards de dollars.
En termes de revenus, bien que ChatGPT montre un fort potentiel avec des revenus annualisés approchant les 2 milliards de dollars, OpenAI est confronté au défi que de nombreux utilisateurs préfèrent utiliser la version gratuite de ChatGPT, ce qui augmente sans aucun doute le fardeau des coûts de calcul sans se traduire par des revenus directs. Il est particulièrement notable qu'avec le plan d'Apple de diriger les requêtes des utilisateurs d'iPhone vers ChatGPT, cette tendance pourrait encore augmenter les coûts d'exploitation d'OpenAI.
Néanmoins, OpenAI ne manque pas d'autres moyens de générer des profits. En offrant aux développeurs l'accès à ses grands modèles de langage (c'est-à-dire des services API) et en leur permettant de construire leurs propres applications d'IA générative ou assistants de codage basés sur ceux-ci, OpenAI a réussi à ouvrir une source de revenus stable. À partir de mars de cette année, cette activité API rapportait déjà 80 millions de dollars par mois à OpenAI.
Dans l'ensemble, les revenus mensuels totaux actuels d'OpenAI sont d'environ 283 millions de dollars, ce qui suggère que ses revenus annuels pourraient se situer entre 3,5 et 4,5 milliards de dollars, selon les performances du marché au second semestre. Cependant, même avec les prévisions de revenus les plus optimistes, face à des coûts potentiels de 8,5 milliards de dollars, OpenAI pourrait encore faire face à une perte énorme de 4 à 5 milliards de dollars.
Ces chiffres font écho aux commentaires précédents du PDG d'OpenAI, Sam Altman, qui a décrit l'entreprise comme "la startup la plus intensive en capital de l'histoire de la Silicon Valley". Étant donné l'état actuel des pertes, OpenAI pourrait bientôt lancer un nouveau cycle de financement. Il est à noter que Microsoft s'est engagé à investir 10 milliards de dollars dans OpenAI au début de l'année dernière, mais OpenAI pourrait déjà avoir perdu 2 milliards de dollars cette année, bien qu'il ait également généré environ 1 milliard de dollars de revenus au cours de la même période.
À ce sujet, les porte-parole des deux entreprises restent silencieux pour le moment, sans autres commentaires.
Anthropic vs OpenAI
Bien qu'OpenAI consomme beaucoup de fonds, sa situation financière reste avantageuse par rapport à certains de ses concurrents. Cela est dû au soutien spécial de Microsoft - OpenAI bénéficie de réductions importantes sur la location de serveurs énergivores équipés de coûteux GPU NVIDIA, ne payant essentiellement que les coûts d'exploitation des serveurs de Microsoft.
En comparaison, le principal rival d'OpenAI dans le domaine des startups, Anthropic, fait face à des défis plus importants. Selon les estimations, les revenus d'Anthropic ne représentent qu'un cinquième à un dixième de ceux d'OpenAI, mais ses pertes devraient être contrôlées à environ la moitié de celles d'OpenAI. Plus tôt cette année, les dirigeants d'Anthropic ont prédit que l'entreprise consommerait plus de 2,7 milliards de dollars de trésorerie cette année, dont 2,5 milliards de dollars rien que pour les coûts de calcul.
Bien que les revenus annualisés prévus d'Anthropic puissent atteindre environ 800 millions de dollars d'ici la fin de l'année (soit 67 millions de dollars par mois), sa relation avec Amazon dilue dans une certaine mesure ces revenus. En tant que fournisseur de fonds et de technologie, Amazon non seulement promeut les modèles d'IA d'Anthropic auprès de ses clients, mais prélève également une part des revenus. Bien que le pourcentage exact ne soit pas clair, on peut prévoir que ce modèle de coopération a un impact significatif sur les revenus nets d'Anthropic, réduisant potentiellement sa fourchette de revenus annualisés après distribution à 400-600 millions de dollars, soit 33-50 millions de dollars par mois.
En d'autres termes, bien qu'Anthropic montre une forte dynamique en termes de croissance, il est clairement difficile de rivaliser avec OpenAI en termes d'efficacité opérationnelle et de contrôle des coûts.
4 milliards de dollars par an à payer à Microsoft ?
L'estimation des coûts d'inférence d'OpenAI de 4 milliards de dollars par an provient d'une source bien informée sur la location de clusters de serveurs de Microsoft. Selon les informations, ce vaste cluster de serveurs est composé d'environ 350 000 serveurs équipés de puces NVIDIA A100, dont plus de 80% (soit environ 290 000) sont entièrement dédiés au fonctionnement de ChatGPT.
La stratégie de tarification de Microsoft pour OpenAI est extrêmement avantageuse, avec un coût de seulement 1,30 dollar par heure pour chaque serveur A100, bien en dessous du prix du marché, principalement grâce à leur étroite relation de coopération. Selon la source, étant donné que ce cluster d'inférence fonctionne à pleine capacité sur le long terme, les coûts d'exploitation annuels sont donc fixés à environ 4 milliards de dollars. Il est à noter que si OpenAI parvient à réduire efficacement les coûts de fonctionnement de ses modèles sur ces serveurs haute performance, ses dépenses totales pourraient diminuer.
Ion Stoica, cofondateur de l'entreprise de logiciels d'entreprise Databricks, est optimiste à ce sujet, estimant qu'avec les progrès technologiques continus, les coûts d'inférence devraient diminuer de manière significative, ce qui signifie qu'OpenAI pourrait réaliser des profits considérables en fournissant des services pour ses modèles dans les années à venir. En comparaison, les coûts de formation des modèles d'IA sont plus complexes et variables, et les entreprises pourraient devoir continuer à investir massivement pour développer des modèles plus puissants.
Quant à l'échelle du cluster de serveurs fourni par Microsoft pour la formation des modèles d'OpenAI, les détails spécifiques ne sont pas connus. Cependant, il a été révélé qu'avant que Microsoft n'augmente ses investissements en ressources de formation, le premier trimestre équivalait déjà à environ 120 000 serveurs A100 configurés. De plus, Microsoft a récemment conclu un accord majeur avec Oracle pour louer un vaste cluster de serveurs afin de répondre aux besoins croissants de calcul d'OpenAI. Selon les rapports, ce cluster devrait être mis en ligne mi-2025, et OpenAI investira 5 milliards de dollars supplémentaires pour sa location au cours des deux prochaines années.
Amélioration de la situation financière d'OpenAI
OpenAI cherche activement des moyens de réduire les coûts et de générer plus de revenus. L'entreprise a annoncé qu'en adoptant des techniques de pointe de construction de modèles, elle a contribué à réduire considérablement les coûts de fonctionnement des modèles d'IA et espère générer plus de revenus.
Sur cette base, OpenAI prévoit de lancer une série de produits innovants, y compris des moteurs de recherche avancés et des agents intelligents capables d'exécuter des tâches informatiques complexes, visant à relever les défis de tâches diverses et multi-étapes, comme aider les acheteurs à rechercher précisément des produits ou automatiser le remplissage des rapports de dépenses et les intégrer dans des logiciels de comptabilité.
Pour l'avenir, OpenAI est plein d'attentes pour sa prochaine génération de modèle phare qui devrait faire ses débuts à la fin de cette année. Ce modèle devrait surpasser de loin le produit vedette actuel GPT-4 et pourrait devenir une force clé pour stimuler la croissance de l'entreprise et combler les pertes.
Plus encourageant encore, avec l'adoption croissante de la technologie d'IA générative dans le monde des entreprises, la croissance des revenus d'OpenAI a déjà dépassé de manière significative la croissance des coûts. Au cours de l'année écoulée, les revenus mensuels de l'entreprise ont été multipliés par 3,5, atteignant 283 millions de dollars.