La chasse mondiale aux puces d'Altman
Bien qu'OpenAI ne soit pas la seule géante technologique manquant de puces, l'urgence visible d'Altman est certainement parmi les plus élevées.
Selon un cadre supérieur de TSMC, Altman approche divers géants des puces, dont TSMC, depuis 2023 pour discuter des possibilités d'augmenter la capacité de production.
Cependant, la plupart des dirigeants n'étaient pas d'accord avec ce plan, refusant d'investir de grandes sommes de capital et de main-d'œuvre spécialisée juste pour augmenter la production pour OpenAI seul. Le risque était considéré comme trop élevé.
Le mois dernier, lorsque le PDG de TSMC, CC Wei, a été interrogé sur les perspectives de nouvelles usines, il a déclaré que le plan d'Altman était "trop agressif et difficile à croire".
Mais ce n'était que la déclaration publique. Selon un cadre supérieur de TSMC, les dirigeants de l'entreprise ont promis en privé à Altman que si lui personnellement ou OpenAI pouvait s'engager à de grandes commandes de nouvelles puces, ils seraient prêts à étendre la production de puces.
Cet arrangement était plus faisable pour TSMC car il pourrait utiliser les usines existantes plutôt que de risquer de l'argent sur des dizaines de nouvelles usines.
Outre essayer de stocker plus de puces auprès des fournisseurs, Altman pousse également simultanément à l'établissement de nouveaux centres de données.
Selon un dirigeant de l'industrie, Altman prévoit de coopérer avec des investisseurs externes pour créer une nouvelle entreprise spécifiquement chargée de construire des centres de données, dont OpenAI louerait ensuite des serveurs.
Des initiés disent qu'Altman a demandé l'approbation du Département du Commerce américain pour ce plan et a négocié une coopération avec les gouvernements d'autres pays (comme au Moyen-Orient).
Plusieurs gouvernements, dont les Émirats arabes unis, ont déclaré leur désir de développer des centres de données axés sur l'IA pour promouvoir le développement économique, améliorer le statut de leur pays dans l'industrie technologique et protéger les données locales des fuites et des influences externes.
De plus, obtenir des fonds auprès de sociétés de capital-investissement et d'autres investisseurs est également dans la considération d'Altman.
Par exemple, il a même discuté d'un "projet Altman" séparé avec SoftBank, la société japonaise qui a investi 3 milliards de dollars dans Perplexity.
Le Wall Street Journal a rapporté il y a des mois qu'Altman négociait avec des investisseurs pertinents, visant à lever un total stupéfiant de 7 billions de dollars !
Ce chiffre dépasse même la dette nationale totale de certaines grandes économies.
Selon les données de la Securities Industry and Financial Markets Association, l'émission totale d'obligations de toutes les entreprises américaines l'année dernière était de 1,44 billion de dollars. La valeur de marché combinée de Microsoft et Apple, les deux entreprises américaines les mieux valorisées, n'est que d'environ 6 billions de dollars.
Altman a expliqué en privé la composition de ce chiffre astronomique : 7 billions de dollars comprennent l'investissement total sur plusieurs années pour ce projet dans l'immobilier, l'électricité et la fabrication de puces.
Actuellement, on ne sait pas si Altman a réussi à obtenir des investissements ou commencé à enregistrer des entreprises.
Altman lui-même discute rarement publiquement des détails des plans de centres de données et de puces. Mais il a dit en privé à ce dirigeant de l'industrie qu'il annoncerait le plan cette année.
Selon des initiés, ce plan a causé des problèmes considérables à Altman l'année dernière, étant même l'un des déclencheurs de la "crise de licenciement" à la fin de l'année.
À ce moment-là, son idée était que le projet de centre de données existe indépendamment d'OpenAI, mais le conseil d'administration craignait que les investissements croissants et les projets parallèles d'Altman ne détournent son attention d'OpenAI.
Cependant, après l'"intrigue de palais", ce plan ne rencontre presque plus de résistance au sein d'OpenAI.
Plus tôt cette année, Altman a informé ses collègues qu'OpenAI détiendrait des actions dans le nouveau projet, et le nouveau conseil d'administration a commencé à examiner cette proposition.
Défier NVIDIA ?
Selon le rapport de The Information, une personne impliquée dans les conversations d'Altman a déclaré que l'équipe de puces d'OpenAI sera dirigée par Richard Ho, et ils choisiront probablement une entreprise américaine pour co-développer la puce, Broadcom étant le candidat le plus probable.
Après tout, Broadcom a déjà travaillé avec Google pour fabriquer des TPU et a déjà communiqué avec l'équipe de puces d'OpenAI.
Le timonier de l'équipe de puces, Richard Ho, vient de rejoindre OpenAI en novembre dernier, probablement un talent spécifiquement recruté par Altman pour le plan de "fabrication de puces".
Richard Ho est diplômé de l'Université de Manchester au Royaume-Uni avec une licence en Ingénierie Microélectronique, et a ensuite fait un doctorat en Informatique à Stanford.
À partir de 2014, il a rejoint l'équipe matérielle et semi-conducteurs de Google en tant qu'ingénieur senior, participant au projet TPU, et est progressivement devenu Ingénieur en Chef et Directeur de l'Ingénierie Senior jusqu'à son départ en 2022.
Des initiés disent que l'équipe d'OpenAI ne semble pas avoir commencé à concevoir des puces, la production formelle n'étant pas attendue avant au moins 2026.
De plus, l'équipe de développement envisage divers fournisseurs de composants mémoire et de solutions potentielles d'emballage de puces pour optimiser les performances.
Par exemple, les puces HBM, l'un des composants les plus importants des GPU, affectent directement les performances de calcul des puces.
Le HBM est responsable de fournir des connexions à haute vitesse entre les processeurs et la mémoire, accélérant le transfert et le traitement des données, accélérant ainsi les calculs d'IA.
Ces puces mémoire sont en pénurie tout comme les GPU, la demande dépassant constamment l'offre.
Des initiés révèlent qu'Altman a déjà discuté de ses plans de puces avec Samsung et SK Hynix plus tôt cette année, qui sont tous deux des fabricants de puces HBM de premier plan.
Négocier directement avec les fournisseurs en amont pourrait avoir un impact significatif sur l'activité de NVIDIA, et il est difficile de dire comment NVIDIA pourrait réagir.
Mais le fait est que, pas seulement OpenAI, mais des entreprises comme Meta, Microsoft, Google et Amazon investissent également massivement dans le développement de leurs propres accélérateurs d'IA.
Ces géants de l'IA sont à la fois les plus gros clients de NVIDIA et deviennent ses concurrents les plus puissants.