Comparaison des stratégies d'IA des géants technologiques : entre attaque et défense

L'équilibre entre l'avantage du premier arrivé et le rattrapage rapide : Un choix stratégique crucial dans le domaine de l'innovation. Les pionniers peuvent s'emparer du marché et établir une image de marque, mais font face à des risques élevés et à l'incertitude. Les suiveurs peuvent tirer des leçons de l'expérience et éviter les erreurs, mais doivent percer dans un paysage établi. Les entreprises doivent choisir prudemment la voie de développement appropriée en fonction de leurs propres forces, des caractéristiques de l'industrie et de l'environnement du marché, saisir les opportunités avec flexibilité, afin de réaliser un avantage concurrentiel durable.

Depuis le début de l'année 2023, lorsque ChatGPT est devenu viral, les "Mag7" de Wall Street (comprenant Apple, Microsoft, Google, Amazon, NVIDIA, Meta et Tesla) sont devenus les actifs les plus performants au monde. En 2023, le rendement des Mag7 a atteint 107%, dépassant largement les 27% de l'indice MSCI USA. La raison de cette flambée des géants technologiques est simple : l'IA. Chacune des entreprises Mag7 a fait d'importants investissements dans l'IA, ne voulant pas être laissée pour compte dans cette nouvelle vague technologique.

En Chine, face à l'émergence soudaine des grands modèles, tous les géants de l'internet y accordent également une grande importance. Cependant, en raison des situations différentes de chaque entreprise, leurs actions face à la vague de l'IA varient considérablement. Les mouvements des grandes entreprises peuvent être globalement classés en deux catégories : offensifs et défensifs.

Les grandes entreprises offensives ont des besoins stratégiques clairs en matière d'IA et investissent de manière plus agressive. Les entreprises représentatives sont Alibaba et ByteDance.

  • Alibaba : Son activité principale de commerce électronique étant impactée, elle n'a d'autre choix que d'investir massivement dans les grands modèles, cherchant une percée dans son activité de cloud computing. Alibaba est l'entreprise la plus agressive en termes d'investissement dans les grands modèles, ayant investi dans cinq licornes de grands modèles. Elle continue également à viser la création du premier grand modèle généraliste en Chine.

  • ByteDance : Bien que peu affectée par l'IA, en raison de la fragilité de son point d'entrée sur les plateformes de contenu, elle a un besoin urgent de trouver un nouveau point d'entrée à l'ère de l'IA. ByteDance est la plus active dans l'exploration des applications d'IA, lançant des produits d'applications d'IA couvrant plusieurs domaines.

Les grandes entreprises défensives ne cherchent pas à être absolument leaders en termes de modèles et d'applications, adoptant plutôt une stratégie de suiveur. Les entreprises représentatives sont Tencent et Meituan.

  • Tencent : N'a lancé son produit de type ChatGPT "Tencent Hunyuan" qu'en mai 2023, six mois après les autres grandes entreprises. On trouve peu de produits Tencent dans les classements des principales applications d'IA. Tencent se concentre davantage sur l'application de l'IA dans les scénarios existants.

  • Meituan : N'a publié aucune information sur ses propres grands modèles.

Les changements technologiques sont souvent l'occasion de redistribuer les cartes dans l'industrie. L'IA, considérée comme aussi significative que la révolution industrielle, aura inévitablement un impact énorme sur le paysage actuel de l'internet mobile. Les choix de chaque entreprise aujourd'hui influenceront profondément sa position dans la prochaine ère.

Alibaba est la plus déterminée dans ses investissements en IA, car son activité principale de commerce électronique est menacée par Pinduoduo et le commerce électronique de Douyin. Alibaba ne peut être que sur la défensive dans le commerce électronique et ne peut chercher une percée de croissance que dans le cloud computing. L'émergence de l'IA offre à Alibaba une excellente opportunité de se développer dans le cloud computing. Alibaba investit non seulement massivement dans les entreprises de grands modèles, mais continue également à viser la création du premier grand modèle généraliste en Chine. Alibaba accorde de l'importance à l'IA principalement pour deux raisons :

  1. Elle espère saisir l'opportunité des grands modèles pour devenir une infrastructure de puissance de calcul pour l'IA.
  2. L'IA peut directement apporter plus d'activités supplémentaires au cloud computing.

ByteDance a choisi de percer complètement dans les applications d'IA. Ses actions sur les grands modèles sont globalement plus lentes, mais elle investit le plus agressivement dans l'exploration des applications d'IA. Les applications d'IA lancées par ByteDance couvrent presque tous les domaines populaires, avec Douyin et Jianying Dreamina étant les produits d'applications d'IA les plus téléchargés. ByteDance explore également le matériel d'IA.

L'importance accordée par ByteDance aux applications et au matériel d'IA est étroitement liée à son "anxiété du point d'entrée" à l'ère de l'IA. L'écosystème de trafic de ByteDance est entièrement basé sur le contenu, ce qui le rend relativement fragile. Trouver un nouveau point d'entrée à l'ère de l'IA est devenu la tâche la plus urgente pour ByteDance.

En comparaison, Tencent adopte une approche plus "zen" en matière d'IA. Le produit de type ChatGPT de Tencent, "Tencent Hunyuan", a été lancé six mois après les autres grandes entreprises. Tencent se concentre davantage sur l'application de l'IA dans les scénarios existants, ayant testé son grand modèle Hunyuan dans plus de 600 activités et scénarios internes.

Les actions de Tencent sont liées à son jugement sur le développement de l'industrie de l'IA. Tencent estime que le développement de l'IA passera par trois étapes : la première étape est la percée technologique des grands modèles, la deuxième étape est l'application industrielle des grands modèles, et la troisième étape est l'intégration profonde de l'IA dans tous les secteurs. Tencent estime qu'on est actuellement en transition entre la première et la deuxième étape, c'est pourquoi elle se concentre davantage sur les applications industrielles de l'IA.

Meituan adopte une approche plus prudente en matière d'IA, n'ayant pas publié d'informations sur ses propres grands modèles. Le PDG de Meituan, Wang Xing, estime que l'impact de l'IA sur Meituan se manifeste principalement dans l'amélioration de l'efficacité et n'aura pas d'impact révolutionnaire sur les activités principales de Meituan.

Dans l'ensemble, face à la vague de l'IA, les géants de l'internet chinois ont adopté différentes stratégies. Alibaba et ByteDance ont choisi une approche offensive active, espérant prendre une longueur d'avance dans cette nouvelle révolution technologique. Tencent et Meituan, quant à elles, ont adopté une stratégie défensive plus conservatrice, se concentrant davantage sur l'application de l'IA dans leurs activités existantes. Les choix de chaque entreprise influenceront sa trajectoire de développement à l'ère de l'IA.