しかし、私は、私たちが目にしているAIGCの繁栄の大部分は幻想だと考えています。適時に調整しなければ、2年後には業界は必然的に悲鳴を上げることになるでしょう。
もちろん、前もって言っておきますが、私はAIGCの価値を否定しているわけではありません。AIGCは一部の業界や特定のシーンでの実装において、確かに価値があります。
しかし、少なくとも今後1〜2年間は、AIGCのB2B市場での価値は過大評価されているのではないでしょうか。
01 過大評価されているAIGC
昨年、[SaaS経営者グループ]では、起業家が実用的な業界向けAIGC製品を開発し、市場からの反応も非常に良好で、ある投資の大物も投資の意向を示しました。
しかし、今年彼は私にこう言いました:
AIGC製品の最大の価値は、ソフトウェアをより高価に売れるようになったことだが、実際には、AIGCが生成するコンテンツの正確性は90%程度で、彼の分野では100%の正確性が要求されるため、AIGC製品は本当のビジネス価値を生み出せない。
なぜ顧客がまだ支払う意思があるのかについて、このCEOは次のように説明しています：実際、顧客も上層部に知能化の成果を報告する必要があり、AIGCは明らかに上層部の好みに合っているのです。
別の大手SaaS企業の製品VPも私にこう言いました：ChatGPTのリリース後、彼らはすぐにAIGC製品の研究を始めましたが、1年以上経った今でも、実際に実現できたのは1〜2つのシナリオだけです。
彼の結論は：彼らの分野では、AIGCはまだ大規模な応用には適していないということです。
では、問題はどこにあるのでしょうか？
実は、AIGCの技術が未熟なのではなく、AIGCが本質的に相関ロジックに過ぎないということです。
例えば、1+1=2を知っていますが、それは数学を理解しているからではなく、過去のデータに基づいて、1+1=の後に99%の確率で2が出現すると推測し、2という結果を出しているのです。
しかし、私たちの企業管理の多くは相関ロジックではなく、因果ロジックです。例えば、顧客が2つの商品を購入した場合、注文金額は必ず2つの商品にその単価を掛けたものになります。これは絶対に確率で推測してはいけません。
皆さん、企業の業務シナリオを整理してみてください。少なくとも90%が因果ロジックではないでしょうか？
例えば、購買、販売、在庫、生産製造、財務会計、サプライチェーン管理などです。
100%の正確性が必要ないように見えるシナリオでさえ、実際には私たちが想像するほど自由ではありません。例えば：
秘書が会議の議事録を書く場合、1%の重要な誤りも許容できません。
デザイナーが宣伝ポスターを作成する場合、100%企業のUIガイドラインに準拠する必要があります。
カスタマーサービスが顧客の質問に答える場合、1%の誤解も許容できません。
医師が診断報告書を書く場合、1%の結論の誤りでも大きな問題になります。
したがって、AIGCを使って企業の大部分の業務を処理しようとすると、たとえ1%の確率でエラーが発生しても、企業に大きな損失をもたらす可能性があります。
実際、ChatGPTのリリースからもう2年近く経ちますが、現在でも最も悩ましいのは「一体どのようなシーンで役立つのか」ということです。
これだけでも問題を示しているのではないでしょうか？
さらに、AIGCが最も得意とするシーンでさえ、例えばテキスト生成や画像生成においても、ほとんどの場合、AIGCの効果は企業の期待をはるかに下回っています。
AIGCはまだ進化し続けていると言うかもしれません。
しかし、どんなに進化しても、それは常に相関ロジックであり、100%の正確性を達成することはできません。これはその遺伝子によって決定されています。
これは、AIGCが真の価値を発揮できるのは限られたシーンでしかないということを意味します。
しかし、明らかに多くの人々はまだこの問題の深刻さを認めたくないようです。
02 AIGCは必然的に市場の天井に直面する問題
たとえAIGCが最終的に適したビジネスシーンを見つけたとしても、中国での発展は欧米のレベルには達しないと私は断言できます。
AIGCがB2B市場に展開されるとき、その本質はやはり企業向けソフトウェアです。したがって、AIGCがこれから歩む道は、SaaSがすでに歩んできた道です。
SaaSの台頭の鍵は、モバイルインターネットのB2B市場への展開でした。こう言えるかもしれません：
SaaS = 企業ソフトウェア + モバイルインターネット
これが2015年がSaaSの元年と呼ばれる理由です。2014年のモバイルインターネットの普及が、SaaSの爆発的成長の最大の推進力となったからです。
AIGCと比較すると、モバイルインターネットのB2B市場への展開は非常にスムーズでした。結局のところ、企業の多くのビジネスシーンをモバイル化することができました。
それでも、中国におけるSaaSの発展は、まだ期待には程遠いものです。
ここには2つの非常に重要な理由があります。
第一に、中国のSaaSの問題は、製品の問題ではなく、市場の問題です。
中国のSaaS製品が良くない、中国のSaaS企業の能力が不足している、認識が不十分だと言う人もいます。しかし、FeiShuやDingTalkのような大手企業の製品でさえ、現在でも規模での収益化を実現できていません。
中国のSaaSの主な問題は、顧客がソフトウェアの価値を認識していないこと、支払い能力が限られていることです。
この点については、後ほど3つの重要な数字を使って説明します。
第二に、中国のSaaSのターゲット顧客層とAIGCのターゲット顧客層は、基本的に重複しています。
これは、中国のSaaSが解決できなかった市場の問題を、AIGCもすべて直面しなければならないことを意味します。
例えば、先日李開復氏はこう言いました：中国では、多くの企業がソフトウェアの価値を認識しておらず、ソフトウェアに対して支払いをしたがりません。さらに、多くの大規模モデル企業が入札に参加し、価格が競争で下がり続け、利益を大幅に圧縮し、1件受注するごとに損失を出しています。
また、あるAIGC起業会社の幹部は私にこう言いました：顧客のAIGCへの支払い意欲は強くなく、プロジェクトのカスタマイズ度が一般的に非常に高いため、投資対効果比が低く、納品と回収のサイクルも長く、開発チームを維持できません。
馴染みのあるシーン、馴染みのある味わいではありませんか？
3つの重要な数字をお見せしましょう。これを見れば、SaaSとAIGCが共通して直面している問題がわかるでしょう。
1つ目の数字は、国家統計局のデータによると、2024年上半期の中国の最大の2つの産業は製造業と卸売・小売業で、合計でGDPの約40%を占めています。
しかし、これらの2つの産業は比較的伝統的な産業であり、ビジネスのオンライン化の程度が低いため、ソフトウェアに対する認識も低いです。
対照的に、アメリカの第三次産業はより発達しており、例えばハイテク、金融業などが市場主体の70%を占めています。彼らのビジネスは主にオンラインベースであり、情報処理と協力の効率を非常に重視しているため、当然ソフトウェアに対する認識も高いです。
この点については、FeiShuを参考にすることもできます。
FeiShuの特徴は、ユーザー体験が良く、協力の効率が高いですが、価格が比較的高いことです。そのため、FeiShuの価値を本当に認識できるのは、多くの場合、インターネット、金融などの第三次産業の企業です。
なぜなら、彼らはすべて人材密集型企業だからです。
2つ目の数字は、2021年に賽迪智庫が発表した「中米500強企業比較研究白書」によると、2016年以降、アメリカの製造業のランクイン企業の平均利益は、中国の製造業のランクイン企業の約4.9倍です。
つまり、同じ業界で比較しても、アメリカ企業の利益水準は中国企業をはるかに上回っています。
利益水準が高いほど、当然、企業ソフトウェアのような非必須の需要への投資にも積極的になります。
3つ目の数字は、Gartnerのデータによると、2021年のグローバルIT支出のうち、約42%がITサービスとアプリケーションソフトウェアに投入され、ハードウェアへの投入はわずか19%です。
対照的に、中国企業はITサービスとアプリケーションソフトウェアに19%を投入していますが、ハードウェアには31%を投入しています。
つまり、グローバルレベルと比較して、中国企業はソフトウェアよりもハードウェアの購入を好む傾向があります。
上記の3つの数字は、実際には1つのことを示しています。それは、中国企業のソフトウェアに対する支払い意欲と能力が低いということです。
そして、この問題は、AIGCも必然的に直面することになります。
したがって、AIGCを過信しないでください。アメリカでは成功するかもしれません。なぜなら、そこには全く異なる市場の土壌があるからです。
しかし、中国では、おそらく別の物語になるでしょう。
03 どうすべきか
AIGCの問題を認識するならば、今日から、AIGC プロジェクトに対してより慎重な戦略を採用し、中国のSaaSの古い道を歩まないようにする必要があります。
初期の段階では、多くのSaaS企業は利益を上げていました。つまり、ビジネスモデルは健全でした。
しかし、資本への過度の渇望と業界の無秩序な内部競争が最終的に業界全体を赤字に陥れました。
AIGCが今この問題に注目すれば、このような悪い状況を避けられる可能性があると思います。
- 過度の資金調達を避ける
AIGCのB2B市場での道のりはまだ長く、将来は素晴らしいかもしれませんが、現在はまだ困難な道を歩まなければなりません。
悲観的に考え、最小限の運営を維持し、MVPの構築により長い時間を確保してください。
資金調達は可能ですが、偽のデータで資金調達をしないでください。