1年でどのように50億ドルを失うのか?
コスト構造に関して、情報筋によると、OpenAIは今年3月までにMicrosoftのサーバーリソースのリースに約40億ドルを費やし、ChatGPTとその基盤となる大規模モデルの運用を全面的にサポートしています。この費用は推論コストとも呼ばれています。
ChatGPTの運用コストに加えて、OpenAIのトレーニングコスト(データ使用料を含む)も著しく増加しており、今年は約30億ドルに達すると予想されています。同社は昨年、予想を上回るペースで新しい人工知能モデルのトレーニングを進めたため、当初計画していた8億ドルの予算を大幅に超過しました。今年のトレーニングコストは倍増すると予想されています。これは、OpenAIが主力の大規模モデルを継続的に改良し、次世代モデルのトレーニングに着手しているためです。
人的資源の面では、OpenAIの拡大も急速で、現在約1500人の従業員がおり、チームの規模はさらに拡大し続けています。トップクラスの技術人材を引き付け、維持するために、OpenAIの給与と福利厚生への投資は無視できません。今年の労働力コストは15億ドルに達すると予想されています。
情報筋によると、OpenAIは2023年の労働力コストが5億ドルに達すると予想していました。しかし、その年の終わりまでに、従業員数は倍増し、約800人になりました。それ以来、同社の従業員数は再び約2倍に増加しました。さらに、同社のウェブサイトに掲載されている約200の空きポジションは、2024年後半にさらに多くの従業員が加わることを示唆しています。
これらのコストを合計すると、OpenAIの今年の総運営コストは驚異の85億ドルに達すると予想されます。
収益面では、ChatGPTは強力な潜在力を示し、年間収益は20億ドルに迫っています。しかし、OpenAIが直面している大きな課題の1つは、多くのユーザーがChatGPTの無料版を使用する傾向があることです。これは計算コストの負担を増加させますが、直接的な収入には結びつきません。特に注目すべきは、AppleがiPhoneユーザーのクエリをChatGPTに誘導する計画を立てていることで、この傾向がOpenAIの運営コストをさらに押し上げる可能性があることです。
それにもかかわらず、OpenAIには他の収益源もあります。開発者に大規模言語モデルへのアクセス権(つまりAPIサービス)を提供し、それに基づいて独自の生成AIアプリケーションやコーディングアシスタントを構築することを許可することで、OpenAIは安定した収入源を確立しました。今年3月までに、このAPIビジネスはOpenAIに月額8000万ドルの収入をもたらしています。
総合的に考えると、OpenAIの現在の月間総収益は約2.83億ドルで、これは年間収益が35億から45億ドルの範囲で変動する可能性があることを示唆しています。具体的な金額は下半期の市場パフォーマンスに依存します。しかし、最も楽観的な収益予測でさえ、85億ドルの潜在的コストに直面すると、OpenAIは依然として40億から50億ドルの巨額の損失に直面する可能性があります。
これらの数字は、OpenAIのCEOであるサム・アルトマン(Sam Altman)の以前のコメントを裏付けています。彼は同社を「シリコンバレーの歴史上、最も資本集約的なスタートアップ」と呼びました。現在の損失状況を考えると、OpenAIは近々新たな資金調達ラウンドを開始する可能性があります。注目すべきは、Microsoftが昨年初めにOpenAIに100億ドルの投資を約束したことですが、OpenAIは今年だけで既に20億ドルの損失を出している可能性があります。ただし、同期間に約10億ドルの収益も生み出しています。
これに関して、両社の広報担当者は現在のところ沈黙を守っており、さらなるコメントは発表していません。
Anthropic vs OpenAI
OpenAIは資金の消費が非常に大きいものの、一部の競合他社と比較すると、その財務状況は依然として有利な立場にあります。これは、Microsoftからの特別なサポートのおかげです。エネルギー集約型で高価なNVIDIA GPUを搭載したサーバーのリースにおいて、OpenAIは大幅な割引を受けており、基本的にMicrosoftサーバーの運用コストのみを負担しています。
対照的に、OpenAIのスタートアップ分野における最大のライバルであるAnthropicは、より厳しい課題に直面しています。推定によると、Anthropicの収入はOpenAIの5分の1から10分の1程度ですが、その損失額はOpenAIの約半分に抑えられると予想されています。今年初め、Anthropicの幹部は、同社が年間27億ドル以上のキャッシュを消費すると予測し、そのうち計算コストだけで25億ドルに達すると予想しました。
Anthropicの予想年間収益は年末までに約8億ドル(つまり月額6700万ドル)に達する可能性がありますが、Amazonとの提携関係がある程度これらの収益を希薄化しています。資金と技術の提供者として、AmazonはAnthropicの顧客にその人工知能モデルを宣伝するだけでなく、収益の一部を取得しています。具体的な割合は不明ですが、この協力モデルがAnthropicの純収入に大きな影響を与えていることは明らかで、予想される分配後の年間収益範囲は4億から6億ドル(つまり月額3300万から5000万ドル)に縮小する可能性があります。
言い換えれば、Anthropicは成長速度において強力な勢いを示していますが、運営効率とコスト管理の面では、明らかにOpenAIと比較することはできません。
毎年Microsoftに40億ドルを支払う必要がある?
OpenAIの年間40億ドルの推論コスト推定は、Microsoftからサーバークラスターをリースする内部事情を知る情報筋から得られたものです。このサーバークラスターは、NVIDIA A100チップを搭載した約35万台のサーバーで構成されており、そのうち80%以上(約29万台)がChatGPTの運用に全力を注いでいるとされています。
Microsoftは、両社の緊密な協力関係のおかげで、OpenAIに対して非常に有利な料金戦略を採用しており、A100サーバー1台あたり1時間わずか1.30ドルで提供しています。これは市場価格を大幅に下回っています。情報筋によると、この推論クラスターが常にフル稼働状態にあるため、年間運営コストは約40億ドルのレベルに固定されています。注目すべきは、OpenAIがこれらの高性能サーバー上でのモデル実行コストを効果的に削減できれば、総支出が減少する可能性があることです。
企業向けソフトウェア会社Databricksの共同創業者であるイオン・ストイカ(Ion Stoica)は、この点について楽観的な見方をしています。彼は、技術の継続的な進歩により、推論コストが大幅に低下する可能性があると考えており、これはOpenAIが今後数年間でモデル提供から相当な利益を得る可能性があることを意味します。対照的に、人工知能モデルのトレーニングコストはより複雑で変動が大きく、企業はより強力なモデルを育成するために継続的に多額の投資を行う必要があるかもしれません。
MicrosoftがOpenAIのモデルトレーニングのために提供しているサーバークラスターの規模については、具体的な詳細は不明です。しかし、Microsoftがトレーニングリソースを増強する前の第1四半期には、約12万台のA100サーバーに相当する規模だったと伝えられています。さらに、Microsoftは最近、OpenAIの増大する計算需要をさらに満たすために、巨大なサーバークラスターをリースする重要な契約をOracleと締結しました。報道によると、このクラスターは2025年半ばに稼働を開始する予定で、OpenAIは今後2年間でさらに約50億ドルをそのリースに投資する予定です。
OpenAIの財務状況の改善
OpenAIは、コストを削減し、より多くの収益を生み出す方法を積極的に模索しています。同社は、最先端のモデル構築技術を採用することで、人工知能モデルの実行コストを大幅に削減し、より多くの収益を得る可能性があると発表しました。
これを基に、OpenAIは一連の革新的な製品の発売を計画しています。これには、高度な検索エンジンや、複雑なコンピュータータスクを実行できるインテリジェントエージェント(Agent)が含まれます。これらは、多様で多段階のタスクに対応することを目的としており、例えば、買い物客が商品を正確に検索するのを助けたり、経費報告書の記入を自動化してそれを会計ソフトウェアに統合したりすることができます。
将来を見据えると、OpenAIは今年末にデビューする次世代の主力モデルに大きな期待を寄せています。このモデルは現在のスター製品であるGPT-4をはるかに上回る性能を発揮すると予想されており、会社の事業成長を推進し、損失を埋め合わせる重要な力となる可能性があります。
さらに励みになるのは、生成AIテクノロジーがビジネス界でますます普及するにつれて、OpenAIの収益増加速度がコスト増加速度を大幅に上回っていることです。過去1年間で、同社の月間収益は3.5倍に増加し、2.83億ドルに達しました。