2023年初からChatGPTが爆発的な人気を集めて以来、米国株式市場の「Mag7」（アップル、マイクロソフト、グーグル、アマゾン、エヌビディア、メタ、テスラを含む）は世界で最も好調な資産となりました。2023年、Mag7の収益率は107%に達し、MSCI米国指数の27%を大きく上回りました。これらのテック巨大企業が急騰した理由は単純で、AIです。Mag7の各社はAIに大規模な投資を行い、新たな技術革新の波に乗り遅れまいとしています。
中国では、突如現れた大規模言語モデルに対し、すべてのインターネット巨大企業が高い関心を示しています。しかし、各社の状況が異なるため、AI革命への対応にも大きな違いがあります。現在、大手企業の動きは大まく攻撃型と防御型の2つに分類できます：
攻撃型の大手企業はAIに明確な戦略的ニーズを持ち、より積極的な投資を行っています。代表的な企業はアリババとバイトダンスです。
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アリババ：主力の電子商取引事業が打撃を受けており、大規模言語モデルへの投資を急ぎ、クラウドコンピューティング事業でブレークスルーを求めています。アリババは大規模言語モデルへの投資が最も積極的な大手企業で、すでに5つの大規模言語モデルユニコーン企業に投資しています。同時に、国内最高の汎用大規模言語モデルの開発を追求し続けています。
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バイトダンス：AIの影響はそれほど大きくありませんが、コンテンツプラットフォームの入り口の脆弱性のため、AI時代の新しい入り口を急いで見つける必要があります。バイトダンスはAIアプリケーションの探索に最も積極的で、複数の分野をカバーするAIアプリケーション製品を発表しています。
防御型の大手企業はモデルやアプリケーションでの絶対的なリーダーシップを追求せず、より追随戦略を採用しています。代表的な企業はテンセントとメイトゥアンです。
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テンセント：2023年5月になってようやくChatGPT類似の製品「テンセント元宝」をリリースし、他の大手企業より半年遅れました。主要なAIアプリケーションランキングにテンセントの製品はほとんど見られません。テンセントは既存のシナリオへのAI実装により注力しています。
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メイトゥアン：自社開発の大規模言語モデルに関する情報を一切公表していません。
技術の変遷は、しばしば業界の順位が入れ替わる機会となります。産業革命に匹敵すると考えられているAIは、既存のモバイルインターネット構造に大きな影響を与えることは間違いありません。各企業の現在の選択は、次の時代における自社の位置づけに深く影響を与えるでしょう。
アリババがAIへの投資に最も断固としているのは、主力の電子商取引事業がピンドゥオドゥオやドウイン（TikTok）の電子商取引に打撃を受けているためです。アリババは電子商取引では守勢に回るしかなく、成長のブレークスルーを求めるにはクラウドコンピューティングに頼るしかありません。AIの出現は、アリババがクラウドコンピューティングに注力する絶好の機会を提供しました。アリババは大規模言語モデル企業に大規模投資を行うだけでなく、国内最高の汎用大規模言語モデルの開発を追求し続けています。アリババがAIを重視する主な理由は2つあります：
- 大規模言語モデルの機会を捉えてAI計算インフラを構築したい。
- AIが直接クラウドコンピューティングにより多くの増分ビジネスをもたらす。
バイトダンスは、AIアプリケーションを全面的に展開する道を選びました。大規模言語モデルに関する動きは全体的に遅いですが、AIアプリケーションの探索には最も積極的に投資しています。バイトダンスが発表したAIアプリケーションはほぼすべての人気分野をカバーしており、DouBaoとCapCutのDreaminaはダウンロード数が最も多いAIアプリケーション製品です。バイトダンスはAIハードウェアの探索も行っています。
バイトダンスがAIアプリケーションとハードウェアをこれほど重視しているのは、AI時代における「入り口の不安」と大きく関係しています。バイトダンスのトラフィックエコシステムは完全にコンテンツに基づいており、比較的脆弱です。AI時代の新しい入り口を見つけることが、バイトダンスにとって最も緊急の課題となっています。
これに対し、テンセントはAIに関してより「悟り」の姿勢を見せています。テンセントのChatGPT類似製品「テンセント元宝」は、他の大手企業より半年遅れてリリースされました。テンセントは既存のシナリオへのAI実装により注力しており、600以上の内部ビジネスとシナリオで混元大規模言語モデルをテストしています。
テンセントの動きは、AI産業の発展に対する判断と関係しています。テンセントはAIの発展が3つの段階を経ると考えています：第1段階は大規模言語モデルの技術的ブレークスルー、第2段階は大規模言語モデルの産業化応用、第3段階はAIと各業界の深い融合です。テンセントは現在、第1段階から第2段階への移行期にあると考えており、そのためAIの産業応用により注力しています。
メイトゥアンはAIに関してより慎重な姿勢を取っており、自社開発の大規模言語モデルに関する情報を公表していません。メイトゥアンのCEOである王興は、AIがメイトゥアンに与える影響は主に効率性の向上の面で現れ、メイトゥアンの核心的なビジネスに革命的な影響を与えることはないと考えています。
総じて、AI革命に直面して、中国のインターネット巨大企業は異なる戦略を採用しています。アリババとバイトダンスは積極的な攻撃を選択し、新たな技術革命の波に乗って先機を制しようとしています。一方、テンセントとメイトゥアンは比較的保守的な防御戦略を採用し、既存のビジネスにおけるAIの応用により注力しています。各社の選択は、AI時代における自社の発展軌道に影響を与えることでしょう。