A "caça" no Vale do Silício é semelhante. Em apenas quatro dias, três gigantes da tecnologia agiram de forma independente contra startups de IA generativa. Em 3 de agosto, o Google gastou 2,5 bilhões de dólares para "comprar de volta" a equipe de 30 pessoas da Character.AI. Em 1º de agosto, a Microsoft anunciou oficialmente que a OpenAI é um de seus concorrentes nos negócios de busca e publicidade. Em 31 de julho, a Canva anunciou a incorporação da startup de IA generativa Leonardo.ai.
Gigantes da tecnologia como Microsoft e Google, como lobos, seguem as startups de IA, esperando que seus produtos sejam validados pelo mercado, e então atacam rapidamente, escolhendo adquirir ou competir para incorporar as startups de IA, consolidando ainda mais sua posição dominante na indústria.
Diante do cerco dos gigantes da tecnologia, as startups de IA fazem escolhas diferentes. Algumas startups de IA resistem vigorosamente, enquanto muitas empresas iniciantes de IA estão na fila esperando para serem adquiridas. "Há um ano, eu mal podia imaginar isso", disse um investidor que acompanha o setor de IA há muito tempo.
Há apenas um ano, as startups de IA eram um dos objetos mais cobiçados no Vale do Silício. No período mais quente, os investidores do Vale do Silício até precisavam fazer fila para marcar reuniões com executivos de startups de IA em destaque. De acordo com uma pesquisa da firma de análise de mercado Dealroom, apenas em 2023, o financiamento global para startups de IA generativa ultrapassou ### 25 bilhões de dólares, tornando a IA generativa um verdadeiro setor "atraente de dinheiro".
Quando todos pensavam que a indústria de IA generativa continuaria "em alta", muitas startups de IA generativa se voltaram para abraçar as grandes empresas de internet, buscando aquisições. ### "Não apenas as startups de IA em destaque receberam múltiplas consultas de aquisição, mas as caixas de entrada das grandes empresas de internet também estão cheias de convites de aquisição de startups de IA generativa", disse uma fonte informada ao Silicon Rabbit.
O que exatamente aconteceu com as empresas de IA generativa no Vale do Silício que as fez buscar aquisições tão urgentemente? Como as grandes empresas de internet conseguiram adquirir várias startups de IA generativa? A história da IA generativa ainda pode continuar? Os gigantes da era da internet estão lançando um "cerco" contra startups na era "AI nativa", e também vemos ### a dinâmica de ataque e defesa entre empresas de IA generativa e grandes empresas de internet está mudando.
01 Planos em cadeia, estratégias psicológicas e inversão de papéis: as 36 estratégias dos gigantes para cercar as startups de IA
Neste "cerco" de IA generativa, os gigantes da tecnologia estão usando as "36 estratégias" para fazer um planejamento estratégico multifacetado contra as startups de IA.
Entre eles, o mais notável é o ### "plano em cadeia" da Microsoft contra a OpenAI.
A Microsoft abriu habilmente as portas da OpenAI através de um investimento inicial de 1 bilhão de dólares, seguido por mais 2 bilhões de dólares para consolidar ainda mais a relação de cooperação entre as duas, também tornando a Microsoft o provedor exclusivo de serviços de computação em nuvem para a OpenAI.
Em janeiro de 2023, quando todas as empresas de tecnologia ainda estavam observando o desenvolvimento da IA generativa, a Microsoft agiu decisivamente mais uma vez, através de um investimento estratégico de dezenas de bilhões de dólares, "vinculando" firmemente a si mesma e a startup de IA mais promissora do momento, a OpenAI, em termos de financiamento, tecnologia e compartilhamento de lucros futuros, também tornando a Microsoft uma das gigantes de tecnologia mais observadas do setor, com seu valor de mercado ultrapassando a marca de 3 trilhões de dólares de uma só vez.
Esta cooperação de dezenas de bilhões de dólares também é muito comentada. De acordo com a revista Fortune, este investimento inclui várias fases: na primeira fase, a Microsoft tem direito a 75% dos lucros da OpenAI até recuperar seu investimento; na segunda fase, quando os lucros da OpenAI atingirem um certo valor, a participação nos lucros da Microsoft cairá para 49%, enquanto outros investidores e funcionários terão direito aos lucros remanescentes da empresa; na terceira fase, quando os lucros da OpenAI atingirem um valor ainda maior, as ações da Microsoft e de outros investidores serão devolvidas à fundação sem fins lucrativos da OpenAI.
Pode-se ver que apenas os benefícios aparentes são consideráveis para a Microsoft. Ela não só pode vender acesso ao GPT através de seu serviço de nuvem Azure, mas também pode competir diretamente com o GPT através de modelos que serão lançados em breve. Se a OpenAI se desenvolver bem, a Microsoft não só poderá recuperar rapidamente os bilhões investidos, mas também obter quase metade dos lucros da OpenAI. Com base nas informações disponíveis, não seria exagero dizer que a OpenAI está atualmente "trabalhando para pagar a dívida" com a Microsoft.
Em comparação com a Microsoft, a estratégia de aquisição do Google para a Character.AI se parece mais com uma ### "estratégia psicológica" cuidadosamente planejada.
Internamente, o Google conseguiu convencer seus ex-funcionários - os fundadores da Character.AI, Noam Shazeer e Daniel De Freitas - a abandonar a empresa que haviam fundado recentemente e liderar produtos e tecnologias-chave de volta ao Google, oferecendo pacotes salariais generosos e apelando para o sentimento de pertencimento à antiga empresa.
Externamente, o Google não apenas eliminou antecipadamente um forte concorrente de IA generativa, mas também impactou o moral e a lealdade das equipes de startups de IA generativa. Vale a pena mencionar o momento da aquisição - o preço de aquisição da Character.AI foi muito menor do que as estimativas de mercado.
Em março deste ano, a Microsoft ainda adquiriu a Inflection AI por 3 bilhões de dólares, o dobro de sua avaliação máxima de 1,5 bilhão de dólares, mas 5 meses depois, o preço de aquisição da Character.AI foi apenas metade de seu valor máximo de 5 bilhões de dólares, 2,5 bilhões de dólares. ### A redução na avaliação das startups de IA generativa também revela sutilmente que as opiniões das pessoas sobre a tendência da tecnologia de IA generativa estão voltando à racionalidade.
Este tipo de aquisição de CEOs também é chamado de ### "aquisições sintéticas". Chetan Puttagunta, sócio da firma de investimentos Benchmark, afirma: "A principal razão para essas aquisições ocorrerem é ### a pressão regulatória que as grandes empresas de tecnologia enfrentam para fusões e aquisições."
Nessas aquisições, os investidores não perderam nada. ### De acordo com o The Information, os investidores da Character.AI receberam um retorno de pelo menos 2,5 vezes seu investimento original. Os investidores da Inflection AI ainda receberão de 1,1 a 1,5 vezes seu investimento inicial, em parte porque a empresa pode não ter gasto todo o dinheiro arrecadado. Além disso, se a Inflection desenvolver com sucesso novos produtos de IA, seus investidores originais podem receber retornos adicionais.
"Empresas capazes criam por si mesmas, empresas incapazes gastam dinheiro para comprar." Em comparação com as duas gigantes de tecnologia anteriores, a Canva foi mais direta, usando apenas uma jogada de ### "inversão de papéis" para incorporar toda a equipe da startup de IA generativa Leonardo.ai diretamente. A gigante de design gráfico Canva tem 150 milhões de usuários ativos mensais de mais de 190 países, com uma média de 200 designs sendo criados a cada segundo. A adição da Leonardo.ai sem dúvida melhorou a competitividade dos produtos inovadores da Canva.
Esta jogada não apenas permitiu que a Canva compensasse suas próprias deficiências no campo do design de IA generativa em um curto período de tempo, mas também acelerou o desenvolvimento e a iteração de seus próprios produtos aproveitando a capacidade de inovação e a base de mercado existente da Leonardo.ai, permitindo que a Canva se destacasse no mercado cada vez mais competitivo de ferramentas de design de IA.
Além disso, as gigantes de tecnologia também são muito hábeis em ### "alianças verticais e horizontais" - através de certos investimentos de capital, trazem startups de IA generativa para seus próprios ecossistemas.
Atualmente, a cadeia industrial de IA generativa abrange principalmente desde infraestrutura upstream como data centers e desenvolvimento de poder computacional, passando pelo desenvolvimento de modelos de IA e ferramentas de processamento de dados no meio da cadeia, até o diversificado mercado de aplicações de IA downstream.
Seja NVIDIA + startups de grandes modelos de IA, ou Microsoft + startups de aplicações de IA, através da construção de ecossistemas de IA generativa, as gigantes de tecnologia podem fornecer serviços e soluções mais abrangentes usando as capacidades das startups de IA, fortalecendo suas vantagens competitivas no mercado.
A NVIDIA é hábil em usar esta estratégia - não apenas adquiriu sucessivamente a startup de gerenciamento de IA Run:ai e a startup de IA de aprendizado profundo Deci, mas também investiu em 14 startups de IA generativa, incluindo Mistral AI, Cohere, Together AI e outras.
A Microsoft, por sua vez, chegou a acordos com empresas de grandes modelos de linguagem como Cohere e Mistral AI para trazê-las para a plataforma Azure. Os modelos da Mistral AI serão vendidos diretamente na nuvem da Microsoft, tornando-se a segunda empresa depois da OpenAI a fornecer modelos comerciais de IA na plataforma Azure. Em seguida, a Cohere também colocará seus modelos de IA empresarial Cohere Command R e Command R+ no Azure AI como serviços gerenciados.
Dessa forma, por um lado, a Microsoft expande a influência de sua plataforma Azure, podendo oferecer modelos de IA mais diversificados para atender às necessidades de diferentes usuários. Por outro lado, a Microsoft também adiciona mais novos clientes para seus serviços de nuvem Azure, impulsionando o crescimento dos negócios de serviços em nuvem.