A Caça Global de Chips de Altman
Embora a OpenAI não seja a única gigante tecnológica com falta de chips, a urgência visível de Altman está certamente entre as mais altas.
De acordo com um gerente sênior da TSMC, Altman tem abordado várias gigantes de chips, incluindo a TSMC, desde 2023 para discutir possibilidades de aumentar a capacidade de produção.
No entanto, a maioria dos executivos não concordou com este plano, não querendo investir grandes quantias de capital e mão de obra especializada apenas para aumentar a produção para a OpenAI. O risco foi considerado muito alto.
No mês passado, quando o CEO da TSMC, CC Wei, foi questionado sobre as perspectivas de novas fábricas, ele disse que o plano de Altman era "muito agressivo e difícil de acreditar".
Mas esta foi apenas a declaração pública. De acordo com um gerente sênior da TSMC, os executivos da empresa prometeram em particular a Altman que, se ele pessoalmente ou a OpenAI pudessem se comprometer com grandes pedidos de novos chips, eles estariam dispostos a expandir a produção de chips.
Este arranjo era mais viável para a TSMC, pois poderia usar fábricas existentes em vez de arriscar dinheiro em dezenas de novas plantas.
Além de tentar estocar mais chips dos fornecedores, Altman também está simultaneamente pressionando pelo estabelecimento de novos centros de dados.
De acordo com um executivo da indústria, Altman planeja cooperar com investidores externos para criar uma nova empresa especificamente responsável pela construção de centros de dados, dos quais a OpenAI então alugaria servidores.
Fontes internas dizem que Altman buscou aprovação do Departamento de Comércio dos EUA para este plano e tem negociado cooperação com governos de outros países (como no Oriente Médio).
Vários governos, incluindo os Emirados Árabes Unidos, declararam seu desejo de desenvolver centros de dados focados em IA para promover o desenvolvimento econômico, melhorar o status de seu país na indústria de tecnologia e proteger dados locais de vazamentos e influências externas.
Além disso, obter fundos de empresas de private equity e outros investidores também está dentro da consideração de Altman.
Por exemplo, ele até discutiu um "projeto Altman" separado com o SoftBank, a empresa japonesa que investiu $3 bilhões na Perplexity.
O Wall Street Journal relatou meses atrás que Altman estava negociando com investidores relevantes, visando levantar um total impressionante de $7 trilhões!
Esta cifra até excede a dívida nacional total de algumas grandes economias.
De acordo com dados da Associação da Indústria de Valores Mobiliários e Mercados Financeiros, a emissão total de títulos de todas as empresas dos EUA no ano passado foi de $1,44 trilhão. O valor de mercado combinado da Microsoft e Apple, as duas empresas americanas mais valiosas, é de apenas cerca de $6 trilhões.
Altman explicou em particular a composição desta cifra astronômica: $7 trilhões incluem o investimento total ao longo de vários anos para este projeto em imóveis, eletricidade e fabricação de chips.
Atualmente, não está claro se Altman conseguiu garantir investimentos ou começou a registrar empresas.
O próprio Altman raramente discute os detalhes dos planos de centros de dados e chips publicamente. Mas ele disse em particular a este executivo da indústria que anunciaria o plano este ano.
De acordo com fontes internas, este plano causou consideráveis problemas a Altman no ano passado, sendo até um dos gatilhos para a "crise de demissão" no final do ano.
Na época, sua ideia era que o projeto do centro de dados existisse independentemente da OpenAI, mas o conselho estava preocupado que os crescentes investimentos e projetos paralelos de Altman distraíssem sua atenção da OpenAI.
No entanto, após a "intriga palaciana", este plano agora não enfrenta quase nenhuma resistência dentro da OpenAI.
No início deste ano, Altman informou aos colegas que a OpenAI teria ações no novo projeto, e o novo conselho começou a considerar esta proposta.
Desafiando a NVIDIA?
De acordo com o relatório da The Information, uma pessoa envolvida nas conversas de Altman disse que a equipe de chips da OpenAI será liderada por Richard Ho, e eles provavelmente escolherão uma empresa americana para co-desenvolver o chip, sendo a Broadcom a candidata mais provável.
Afinal, a Broadcom já trabalhou com o Google para fabricar TPUs e já se comunicou com a equipe de chips da OpenAI.
O timoneiro da equipe de chips, Richard Ho, acabou de se juntar à OpenAI em novembro do ano passado, presumivelmente um talento especificamente recrutado por Altman para o plano de "fabricação de chips".
Richard Ho se formou na Universidade de Manchester no Reino Unido com um bacharelado em Engenharia Microeletrônica, e depois foi para Stanford para um Ph.D. em Ciência da Computação.
A partir de 2014, ele se juntou à equipe de hardware e semicondutores do Google como engenheiro sênior, participando do projeto TPU, e gradualmente subiu para se tornar Engenheiro Chefe e Diretor Sênior de Engenharia até sair em 2022.
Fontes internas dizem que a equipe da OpenAI não parece ter começado a projetar chips ainda, com a produção formal não esperada até pelo menos 2026.
Além disso, a equipe de desenvolvimento está considerando vários fornecedores de componentes de memória e possíveis soluções de empacotamento de chips para otimizar o desempenho.
Por exemplo, os chips HBM, um dos componentes mais importantes das GPUs, afetam diretamente o desempenho computacional dos chips.
O HBM é responsável por fornecer conexões de alta velocidade entre processadores e memória, acelerando a transferência e processamento de dados, acelerando assim os cálculos de IA.
Esses chips de memória estão em falta assim como as GPUs, com a demanda consistentemente superando a oferta.
Fontes internas revelam que Altman já discutiu seus planos de chips com Samsung e SK Hynix no início deste ano, ambas as quais são fabricantes de chips HBM de primeira linha.
Negociar diretamente com fornecedores upstream poderia impactar significativamente os negócios da NVIDIA, e é difícil dizer como a NVIDIA poderia reagir.
Mas o fato é que, não apenas a OpenAI, mas empresas como Meta, Microsoft, Google e Amazon também estão investindo pesadamente no desenvolvimento de seus próprios aceleradores de IA.
Esses gigantes da IA são tanto os maiores clientes da NVIDIA quanto estão se tornando seus concorrentes mais poderosos.