OpenAI как представитель компаний, работающих с крупными ИИ-моделями, в определенной степени отражает будущее других подобных компаний. Отношения между приложениями и моделями OpenAI также отражают потенциальные тенденции в индустрии ИИ.
Современный ИИ, представленный крупными моделями, значительно продвинулся по сравнению с 2010 годом, главным образом потому, что наконец появились действительно прибыльные продукты. Среди зарубежных SaaS-инструментов Heygen является показательным примером, с заявленным годовым доходом около 20 миллионов долларов, хотя и не имеет собственной модели.
Предположительно, самым прибыльным продуктом является Microsoft Copilot. Хотя это тоже оболочка без собственной модели, его доходы уже весьма значительны. По некоторым прогнозам, доходы Copilot могут быть примерно в 2 раза выше, чем у OpenAI. Такие продукты имеют и другие преимущества для Microsoft, стимулируя продажи других продуктов.
Ключевые компоненты Copilot включают:
- Точку входа и учетную запись
- Microsoft Graph (представляющий полный набор данных домена)
- Крупную ИИ-модель
Поверх этого существует общая системность, отвечающая за пользовательский опыт, включая скорость отклика, плавность функций и т.д. Крупная модель здесь играет роль двигателя, а вся система отвечает за адаптацию ее вывода к данным пользователя и возврат результата.
В этой структуре производитель продукта (Microsoft) имеет больший вес. Для крупных клиентов компании, разрабатывающие модели, должны предоставлять услуги частного развертывания и другие индивидуальные решения.
В ИТ-индустрии давно существует негласное правило: технологии создают новую ценность, а продукты забирают прибыль. Или иначе: оборудование создает новый мир, а программное обеспечение забирает прибыль.
С этой точки зрения, различные приложения OpenAI подобны производителям автомобилей, а сама OpenAI - производителю двигателей. Однако OpenAI сталкивается с следующими проблемами:
- Технологии, основанные на моделях, могут быстро обесцениваться
- Трудно снизить огромные инвестиции
- Ограниченные каналы, сложности с монетизацией
Фундаментальная проблема OpenAI заключается в неблагоприятной позиции в индустрии, которая требует постоянной поддержки. Ключевым фактором является необходимость всегда оставаться лидером. Как только компания замедлится или ослабнет, после нескольких попыток она может быть поглощена гигантами.
Для OpenAI создание хорошей крупной ИИ-модели - это только начало, конечная позиция в индустрии зависит от способности выйти за эти рамки. OpenAI, очевидно, осознает это и постоянно выпускает новые продукты и услуги, но в целом их продукты кажутся слабыми, что ставит компанию в опасное положение.
OpenAI нуждается в прорыве в области продуктов, но их команда, похоже, больше подходит для исследований и разработок, чем для создания продуктов. Чтобы преодолеть ограничения своей позиции в индустрии, ключевым фактором являются продукты, но текущая конфигурация команды может быть недостаточной для разработки прорывных продуктов.
В выборе между B2B и B2C, OpenAI склоняется к потребительскому сектору. Стратегически это, несомненно, правильно, поскольку в корпоративном секторе такие компании, как Microsoft, уже создали сложные продуктовые стеки, которые трудно разрушить одним продуктом.