Предприниматели, сделавшие свои компании крупными, продают их BAT - это результат того, что крупные компании монополизировали практически каждый уголок потребительского интернета. Сегодня похожая ситуация происходит в кругах венчурного инвестирования в ИИ в Силиконовой долине, где ИИ-стартапы массово "продаются" гигантам.
2 августа по местному времени известный ИИ-единорог Character.AI объявил о заключении крупного соглашения о "приобретении" с Google. Акции, принадлежащие первоначальным инвесторам Character.AI, будут выкуплены Google по цене 88 долларов за акцию, то есть последняя "получила" Character.AI за 2,5 миллиарда долларов.
На самом деле, не удивительно, что Character.AI, бывший когда-то ИИ-единорогом, оказался в ситуации, когда его нужно продавать. Еще месяц назад зарубежное технологическое издание The Information сообщало о проблемах компании с финансированием и о том, что она обратилась к Google, Meta и xAI Илона Маска за сотрудничеством для решения своих проблем. Character.AI предложила поделиться интеллектуальной собственностью с компаниями-партнерами в обмен на право использования их вычислительных ресурсов.
Character.AI, известный своими возможностями ролевых игр, считается одним из самых успешных нативных ИИ-приложений на сегодняшний день. Он всегда был вторым по популярности после ChatGPT в мире ИИ, а его основным преимуществом является то, что пользователи могут "установить виртуальные отношения" с ИИ.
С быстрым развитием общества и обострением противоречий, чувство одиночества у людей становится все сильнее. Когда потребности и желания не могут быть удовлетворены, попытка найти альтернативу в виде ИИ и роботов является ключом к популярности концепции ИИ-чатботов сегодня, и Character.AI продвинулся в этом дальше всех.
Как продукт ИИ, известный совместным творчеством пользователей, Character.AI имеет очень выраженные UGC-характеристики. Даже если пользователи не создают собственных виртуальных персонажей, на сайте предлагается множество персонажей, созданных другими пользователями, включая даже знаменитостей из разных областей, таких как Эйнштейн, Маск, Цукерберг и Канье Уэст. Известно, что ИИ-компаньоны - это самый популярный ИИ-продукт на сегодняшний день, возможно, без исключений, а Character.AI всегда был лидером в этой области, поэтому эта компания естественным образом вошла в ряды ИИ-единорогов.
Однако, к сожалению, можно сказать, что Character.AI получил признание, но не финансовый успех. После завершения финансирования в размере 150 миллионов долларов с оценкой в 1 миллиард долларов в марте 2023 года, Character.AI больше не получал ни доллара финансирования. Согласно статистическим данным соответствующих учреждений, на пике своего развития объем запросов на вывод Character.AI достигал одной пятой от объема поискового трафика Google. Даже в мае этого года, когда появилось множество аналогичных продуктов, посещаемость Character.AI составила 277 миллионов, увеличившись на 18,89% по сравнению с апрелем. В то же время посещаемость продукта ИИ-поиска Perplexity составила лишь 30% от этого показателя, но оценка Perplexity достигла 3 миллиардов долларов.
В некотором смысле Character.AI не отстал из-за недостаточной технологической мощности и в итоге был вынужден искать продажу. Как генеральный директор и соучредитель Character.AI, Ноам Шазир является одним из авторов статьи о Transformer, который является основой современного мира ИИ, а опыт ИИ-чата, предоставляемый Character.AI, также является одним из лучших. К сожалению, бизнес-перспективы ИИ-компаньонов туманны, у Character.AI менее 100 000 подписчиков, а годовой доход за прошлый год составил всего 15,2 миллиона долларов.
Основная проблема продуктов ИИ-компаньонов заключается в чрезвычайно высокой стоимости вывода, но уровень проникновения платных пользователей относительно ограничен. Необдуманное повышение уровня оплаты приведет к снижению готовности пользователей платить, что приводит к неэффективности логики ценообразования, основанной на масштабе пользователей, которая работает в интернет-мире. В этот момент огромная база пользователей для Character.AI перестает быть ценным активом и становится бременем, поэтому ИИ-компаньоны, возможно, больше подходят для "малого и красивого" бизнеса.
Если сказать, что Character.AI как "машина для создания мечты" попал в затруднительное положение из-за выбора неправильного пути, то "приобретение" Google почти идеально иллюстрирует, что значит правильный выбор. "Приобретение" здесь взято в кавычки, потому что сделка между Google и Character.AI не является традиционной моделью приобретения в интернет-индустрии. Google на этот раз не забрала компанию Character.AI, а получила технологическую лицензию от Character.AI, и два основателя компании вернулись в Google и присоединились к исследовательской команде DeepMind, а основная команда разработчиков Character.AI из 30 человек была включена в отдел Gemini AI Google.
Character.AI в своем пресс-релизе сказал следующее: "Большая часть отличной команды Character.AI останется на своих местах и продолжит создавать продукты Character.AI для обслуживания нашей постоянно растущей пользовательской базы". На самом деле, Google на этот раз не взяла "оболочку" Character.AI, и эта операция является самой популярной формой "обратного поглощения" или "найма через поглощение" в индустрии ИИ сегодня.
После строгой волны антимонопольных мер в интернет-индустрии во время пандемии, технологические гиганты больше не выбирают прямые слияния и поглощения, а вместо этого контролируют продукты, технологии и ключевой персонал путем инвестирования в ИИ-стартапы.
На самом деле, независимо от того, нашел ли Character.AI свое "пристанище" или Google получила большую выгоду, этот нетипичный случай приобретения может только указывать на признаки начала пузыря ИИ. Character.AI искал внешнее сотрудничество и даже продажу, потому что не смог завершить финансирование за последний год, что привело к нехватке средств для покупки вычислительных мощностей для поддержания развития бизнеса. Сегодняшняя ситуация такова, что высокая стоимость чипов, постепенно проявляющаяся стоимость данных и требования соответствия начинают оказывать огромное давление на ИИ-стартапы.
От перехода CEO Adept в Amazon, ухода CEO Inflection из компании в Microsoft, перехода CEO и президента Character.AI в Google до заявления руководителя Microsoft о том, что для реализации инвестиций в ИИ потребуется 15 лет, кажется, что теория пузыря ИИ становится все более реальной.