Wie verliert man in einem Jahr 50 Milliarden Dollar?
In Bezug auf die Kostenstruktur hat OpenAI laut Insidern bis März dieses Jahres fast 4 Milliarden Dollar für die Anmietung von Serverressourcen von Microsoft ausgegeben, um den Betrieb von ChatGPT und seinem zugrunde liegenden großen Modell voll zu unterstützen. Diese Kosten werden auch als Inferenzkosten bezeichnet.
Neben den Betriebskosten für ChatGPT zeigen auch die Trainingskosten von OpenAI (einschließlich der Zahlung für Datennutzungsgebühren) einen deutlichen Anstieg und werden voraussichtlich in diesem Jahr auf etwa 3 Milliarden Dollar steigen. Es heißt, dass das Unternehmen im letzten Jahr mit einer unerwartet hohen Geschwindigkeit neue KI-Modelle trainiert hat, was zu einer erheblichen Überschreitung des ursprünglich geplanten Budgets von 800 Millionen Dollar führte. Es wird erwartet, dass sich die Trainingskosten in diesem Jahr verdoppeln werden, da OpenAI sein Flaggschiff-Großmodell kontinuierlich weiterentwickelt und mit dem Training einer neuen Generation von Modellen beginnt.
In Bezug auf die Personalressourcen expandiert OpenAI ebenfalls rasant, mit derzeit etwa 1500 Mitarbeitern und einem weiter wachsenden Team. Um Spitzentechnologietalente anzuziehen und zu halten, sind die Investitionen von OpenAI in Gehälter und Leistungen nicht zu unterschätzen. Die Arbeitskosten werden in diesem Jahr voraussichtlich 1,5 Milliarden Dollar erreichen.
Laut Insidern hatte OpenAI ursprünglich für 2023 Arbeitskosten von 500 Millionen Dollar prognostiziert. Bis zum Ende des Jahres hatte sich die Zahl der Mitarbeiter jedoch verdoppelt und erreichte etwa 800. Seitdem hat sich die Zahl der Mitarbeiter erneut fast verdoppelt. Zusammen mit den fast 200 offenen Stellen, die auf der Website des Unternehmens aufgeführt sind, deutet dies darauf hin, dass in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 noch mehr Mitarbeiter hinzukommen werden.
Unter Berücksichtigung all dieser Kosten werden die gesamten Betriebskosten von OpenAI in diesem Jahr voraussichtlich erstaunliche 8,5 Milliarden Dollar erreichen.
Auf der Einnahmenseite zeigt ChatGPT zwar ein starkes Potenzial mit einem annualisierten Umsatz von fast 2 Milliarden Dollar. Eine große Herausforderung für OpenAI besteht jedoch darin, dass viele Nutzer dazu neigen, die kostenlose Version von ChatGPT zu verwenden, was zweifellos die Rechenkosten erhöht, ohne sich direkt in Einnahmen umzuwandeln. Besonders bemerkenswert ist, dass dieser Trend die Betriebskosten von OpenAI weiter in die Höhe treiben könnte, da Apple plant, iPhone-Nutzeranfragen an ChatGPT weiterzuleiten.
Trotzdem mangelt es OpenAI nicht an anderen Gewinnmöglichkeiten. Durch die Bereitstellung des Zugangs zu seinen großen Sprachmodellen für Entwickler (d.h. API-Dienste) und die Erlaubnis, darauf basierend eigene generative KI-Anwendungen oder Coding-Assistenten zu erstellen, hat OpenAI erfolgreich eine stabile Einnahmequelle erschlossen. Bis März dieses Jahres generierte dieses API-Geschäft monatliche Einnahmen von 80 Millionen Dollar für OpenAI.
Insgesamt beläuft sich der monatliche Gesamtumsatz von OpenAI derzeit auf etwa 283 Millionen Dollar, was auf einen Jahresumsatz zwischen 3,5 und 4,5 Milliarden Dollar hindeutet, abhängig von der Marktleistung in der zweiten Jahreshälfte. Selbst bei der optimistischsten Umsatzprognose könnte OpenAI angesichts der potenziellen Kosten von 8,5 Milliarden Dollar jedoch immer noch mit einem enormen Verlust von 4 bis 5 Milliarden Dollar konfrontiert sein.
Diese Zahlen bestätigen die früheren Kommentare von OpenAI-CEO Sam Altman, der das Unternehmen als "das kapitalintensivste Startup in der Geschichte des Silicon Valley" bezeichnete. Angesichts der aktuellen Verlustsituation könnte OpenAI bald eine neue Finanzierungsrunde starten. Bemerkenswert ist, dass Microsoft Anfang letzten Jahres zugesagt hat, 10 Milliarden Dollar in OpenAI zu investieren, aber OpenAI könnte in diesem Jahr bisher 2 Milliarden Dollar verloren haben, obwohl es im gleichen Zeitraum auch etwa 1 Milliarde Dollar Umsatz generiert hat.
Die Sprecher beider Unternehmen haben sich bisher nicht weiter dazu geäußert.
Anthropic vs OpenAI
Obwohl OpenAI einen hohen Kapitalverbrauch aufweist, befindet sich das Unternehmen finanziell in einer besseren Position als einige seiner Konkurrenten. Dies ist auf die besondere Unterstützung durch Microsoft zurückzuführen - OpenAI erhält erhebliche Rabatte bei der Anmietung energieintensiver Server mit teuren NVIDIA-GPUs und muss im Wesentlichen nur die Betriebskosten der Microsoft-Server tragen.
Im Vergleich dazu steht Anthropic, OpenAIs Hauptkonkurrent im Startup-Bereich, vor größeren Herausforderungen. Schätzungen zufolge beträgt der Umsatz von Anthropic nur ein Fünftel bis ein Zehntel dessen von OpenAI, aber seine Verluste könnten auf etwa die Hälfte von OpenAI begrenzt werden. Anfang dieses Jahres prognostizierten Führungskräfte von Anthropic, dass das Unternehmen in diesem Jahr mehr als 2,7 Milliarden Dollar an Barmitteln verbrauchen würde, wovon allein 2,5 Milliarden Dollar auf Rechenkosten entfallen.
Obwohl der prognostizierte annualisierte Umsatz von Anthropic bis zum Jahresende etwa 800 Millionen Dollar (oder 67 Millionen Dollar pro Monat) erreichen könnte, wird dieser Umsatz durch die Partnerschaft mit Amazon in gewissem Maße verwässert. Als Geldgeber und Technologieanbieter bewirbt Amazon nicht nur Anthropics KI-Modelle bei seinen Kunden, sondern erhält auch einen Anteil am Umsatz. Obwohl die genauen Prozentsätze nicht bekannt sind, ist es offensichtlich, dass dieses Kooperationsmodell einen erheblichen Einfluss auf Anthropics Nettoeinnahmen hat und zu einem prognostizierten annualisierten Umsatz nach Gewinnbeteiligung von 400 bis 600 Millionen Dollar oder 33 bis 50 Millionen Dollar pro Monat führt.
Mit anderen Worten, obwohl Anthropic ein starkes Wachstumstempo zeigt, kann es in Bezug auf Betriebseffizienz und Kostenkontrolle offensichtlich nicht mit OpenAI mithalten.
4 Milliarden Dollar jährlich an Microsoft?
Die geschätzten jährlichen Inferenzkosten von OpenAI in Höhe von 4 Milliarden Dollar stammen von einer Person, die mit den Details der Servercluster-Anmietung von Microsoft vertraut ist. Es wird berichtet, dass dieser riesige Servercluster aus etwa 350.000 Servern mit NVIDIA A100-Chips besteht, von denen über 80% (etwa 290.000) voll für den Betrieb von ChatGPT eingesetzt werden.
Microsofts Preisgestaltung für OpenAI ist äußerst günstig, mit nur 1,30 Dollar pro Stunde für jeden A100-Server, was weit unter dem Marktpreis liegt. Dies ist hauptsächlich auf die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen zurückzuführen. Laut Insidern werden die jährlichen Betriebskosten auf etwa 4 Milliarden Dollar festgelegt, da dieser Inferenzcluster ständig unter Volllast läuft. Es ist erwähnenswert, dass OpenAIs Gesamtausgaben sinken könnten, wenn es gelingt, die Kosten für den Betrieb der Modelle auf diesen Hochleistungsservern effektiv zu senken.
Ion Stoica, Mitbegründer des Unternehmenssoftwareunternehmens Databricks, ist diesbezüglich optimistisch und glaubt, dass die Inferenzkosten mit dem kontinuierlichen technologischen Fortschritt erheblich sinken werden. Dies bedeutet, dass OpenAI in den kommenden Jahren möglicherweise beträchtliche Gewinne aus der Bereitstellung seiner Modelle erzielen könnte. Im Gegensatz dazu sind die Kosten für das Training von KI-Modellen komplexer und variabler, und Unternehmen müssen möglicherweise weiterhin erhebliche Summen investieren, um leistungsfähigere Modelle zu entwickeln.
Was die Größe des Servercluster-Angebots von Microsoft für das Training von OpenAI-Modellen betrifft, sind die genauen Details noch unbekannt. Es wurde jedoch berichtet, dass es im ersten Quartal, bevor Microsoft die Trainingsressourcen aufstockte, etwa 120.000 A100-Servern entsprach. Darüber hinaus hat Microsoft kürzlich ein bedeutendes Abkommen mit Oracle geschlossen, um einen riesigen Servercluster zu mieten, um den wachsenden Rechenanforderungen von OpenAI gerecht zu werden. Berichten zufolge soll dieser Cluster Mitte 2025 in Betrieb gehen, und OpenAI wird in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich zusätzliche 5 Milliarden Dollar für seine Anmietung ausgeben.
Verbesserung der finanziellen Situation von OpenAI
OpenAI sucht aktiv nach Möglichkeiten, Kosten zu senken und mehr Einnahmen zu generieren. Das Unternehmen hat angekündigt, dass es durch den Einsatz fortschrittlicher Modellierungstechniken die Kosten für den Betrieb von KI-Modellen erheblich gesenkt hat und voraussichtlich mehr Einnahmen erzielen wird.
Auf dieser Grundlage plant OpenAI die Einführung einer Reihe innovativer Produkte, darunter fortschrittliche Suchmaschinen und intelligente Agenten, die komplexe Computeraufgaben ausführen können. Diese Agenten sollen vielfältige, mehrstufige Aufgaben bewältigen, wie z.B. Käufer bei der präzisen Produktsuche unterstützen oder das Ausfüllen von Spesenberichten automatisieren und in Buchhaltungssoftware integrieren.
Mit Blick auf die Zukunft setzt OpenAI große Hoffnungen in sein nächstes Flaggschiff-Modell, das Ende dieses Jahres vorgestellt werden soll. Es wird erwartet, dass dieses Modell die Leistung des aktuellen Starmodells GPT-4 bei weitem übertreffen und eine Schlüsselrolle bei der Förderung des Geschäftswachstums und der Kompensation von Verlusten spielen wird.
Noch ermutigender ist, dass mit der zunehmenden Verbreitung generativer KI-Technologie in der Unternehmenswelt das Umsatzwachstum von OpenAI das Kostenwachstum deutlich übertroffen hat. Im vergangenen Jahr hat sich der monatliche Umsatz des Unternehmens um das 3,5-fache auf 283 Millionen Dollar erhöht.