Seit Anfang 2023, als ChatGPT populär wurde, sind die "Mag7" der US-Börse (einschließlich Apple, Microsoft, Google, Amazon, NVIDIA, Meta und Tesla) zu den weltweit bestperformenden Vermögenswerten geworden. Im Jahr 2023 erreichte die Rendite der Mag7 107%, weit über den 27% des MSCI USA Index. Der Grund für den starken Anstieg dieser Technologiegiganten ist einfach: KI. Jedes Unternehmen der Mag7 hat stark in KI investiert, um in der neuen Runde des technologischen Umbruchs nicht zurückzubleiben.
In China haben angesichts des plötzlichen Aufkommens von großen Sprachmodellen alle Internet-Giganten diesem Thema große Aufmerksamkeit geschenkt. Aufgrund der unterschiedlichen Situationen der Unternehmen variieren ihre Reaktionen auf die KI-Welle jedoch stark. Die Aktionen der großen Unternehmen lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen: offensiv und defensiv:
Offensive Unternehmen haben einen klaren strategischen Bedarf an KI und investieren aggressiver. Repräsentative Unternehmen sind Alibaba und ByteDance.
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Alibaba: Das Kerngeschäft E-Commerce steht unter Druck, daher massive Investitionen in große Sprachmodelle, um im Cloud-Computing-Geschäft durchzubrechen. Alibaba ist das aggressivste Unternehmen bei Investitionen in große Sprachmodelle und hat bereits in fünf Einhorn-Unternehmen in diesem Bereich investiert. Gleichzeitig strebt es weiterhin an, das führende allgemeine große Sprachmodell in China zu entwickeln.
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ByteDance: Obwohl weniger von KI betroffen, sucht das Unternehmen aufgrund der Fragilität seiner Content-Plattform-Eingänge dringend nach neuen Eingängen im KI-Zeitalter. ByteDance ist am aktivsten bei der Erforschung von KI-Anwendungen und hat KI-Produkte in mehreren Bereichen eingeführt.
Defensive Unternehmen streben keine absolute Führung bei Modellen und Anwendungen an, sondern verfolgen eher eine Folgestrategie. Repräsentative Unternehmen sind Tencent und Meituan.
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Tencent: Erst im Mai 2023 wurde das ChatGPT-ähnliche Produkt "Tencent Hunyuan" eingeführt, ein halbes Jahr später als andere große Unternehmen. In den Top-Listen der KI-Anwendungen sind kaum Tencent-Produkte zu finden. Tencent konzentriert sich mehr auf die KI-Implementierung in bestehenden Szenarien.
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Meituan: Hat keine Informationen über selbst entwickelte große Sprachmodelle veröffentlicht.
Technologische Veränderungen bieten oft die Chance, die Branchenrangfolge neu zu ordnen. KI, die als ebenso bedeutsam wie die industrielle Revolution angesehen wird, wird zweifellos enorme Auswirkungen auf die bestehende mobile Internet-Landschaft haben. Die Entscheidungen, die jedes Unternehmen jetzt trifft, werden seine Position in der nächsten Ära tiefgreifend beeinflussen.
Alibaba investiert am entschlossensten in KI, weil sein Kerngeschäft E-Commerce von Pinduoduo und Douyin E-Commerce bedroht wird. Alibaba kann im E-Commerce nur defensiv agieren und muss für Wachstumsdurchbrüche auf Cloud-Computing setzen. Das Aufkommen von KI bietet Alibaba eine hervorragende Gelegenheit, im Cloud-Computing voranzukommen. Alibaba investiert nicht nur stark in Unternehmen für große Sprachmodelle, sondern strebt auch weiterhin an, das führende allgemeine große Sprachmodell in China zu entwickeln. Alibaba setzt aus zwei Hauptgründen auf KI:
- Es hofft, die Chance der großen Sprachmodelle zu nutzen, um KI-Recheninfrastruktur aufzubauen.
- KI kann direkt mehr inkrementelles Geschäft für Cloud-Computing bringen.
ByteDance hat sich dafür entschieden, KI-Anwendungen umfassend zu durchdringen. Bei großen Sprachmodellen ist das Unternehmen insgesamt langsamer, investiert aber am aggressivsten in die Erforschung von KI-Anwendungen. Die von ByteDance eingeführten KI-Anwendungen decken fast alle beliebten Bereiche ab, wobei Douyin und Capcut Dreamina die am häufigsten heruntergeladenen KI-Anwendungsprodukte sind. ByteDance erforscht auch KI-Hardware.
ByteDances starker Fokus auf KI-Anwendungen und Hardware hängt stark mit seiner "Eingangs-Angst" im KI-Zeitalter zusammen. ByteDances Verkehrsökosystem basiert vollständig auf Inhalten und ist relativ fragil. Einen neuen Eingang im KI-Zeitalter zu finden, ist zur dringendsten Aufgabe von ByteDance geworden.
Im Vergleich dazu zeigt sich Tencent in Bezug auf KI relativ "gelassen". Tencents ChatGPT-ähnliches Produkt "Tencent Hunyuan" wurde ein halbes Jahr später als die Produkte anderer großer Unternehmen eingeführt. Tencent konzentriert sich mehr auf die KI-Implementierung in bestehenden Szenarien und hat sein großes Sprachmodell bereits in über 600 internen Geschäftsbereichen und Szenarien getestet.
Tencents Vorgehen hängt mit seiner Einschätzung der KI-Industrieentwicklung zusammen. Tencent glaubt, dass die KI-Entwicklung drei Phasen durchlaufen wird: Die erste Phase ist der technologische Durchbruch großer Sprachmodelle, die zweite Phase ist die industrielle Anwendung großer Sprachmodelle, und die dritte Phase ist die tiefe Integration von KI in verschiedene Industrien und Sektoren. Tencent glaubt, dass wir uns derzeit im Übergang von der ersten zur zweiten Phase befinden und konzentriert sich daher mehr auf die industrielle Anwendung von KI.
Meituan ist in Bezug auf KI noch vorsichtiger und hat keine Informationen über selbst entwickelte große Sprachmodelle veröffentlicht. Meituan-CEO Wang Xing glaubt, dass die Auswirkungen von KI auf Meituan hauptsächlich in der Effizienzsteigerung liegen und keine disruptiven Auswirkungen auf Meituans Kerngeschäft haben werden.
Insgesamt haben Chinas Internet-Giganten angesichts der KI-Welle unterschiedliche Strategien gewählt. Alibaba und ByteDance haben sich für eine aggressive Offensive entschieden, in der Hoffnung, in der neuen Runde der technologischen Revolution eine Vorreiterrolle einzunehmen. Tencent und Meituan hingegen verfolgen eine relativ konservative Verteidigungsstrategie und konzentrieren sich mehr auf die Anwendung von KI in bestehenden Geschäftsbereichen. Die Entscheidungen jedes Unternehmens werden seinen Entwicklungspfad im KI-Zeitalter beeinflussen.